2011年以来，世界经济复苏步伐放缓，但并未影响发达国家消费者对智能手机的需求，以及新兴市场消费者对普通手机的需求；国内手机市场在移动互联网和终端智能化两大因素推动下，需求快速增长。我国手机行业积极把握国内外市场机会，推进产品结构调整和技术升级，行业整体运行保持较快增长态势，生产规模稳步扩大，外贸出口增势突出，经济效益稳中有升，为我国通信业发展和信息化水平提高起到了积极的支撑作用。
一、基本情况
（一）生产规模稳步提高
2011年1～9月，我国手机行业产量达到8.1亿部，同比增长20.4%。据Gartner发布的报告，2011年1～9月全球手机出货量达到11.3亿部，我国手机产量占全球出货量比重约为71.7%，与2010年所占比重基本持平。从行业月度生产走势来看，上半年各月产量和增速波动较大，6月以后，进入稳定增长阶段，单月产量规模不断提高，9月当月，产量突破1亿部，达到10851.6万部。
（二）出口增速保持领先
2011年，欧美市场对高端智能手机的需求持续增加，新兴市场对中低端手机的需求量不断扩大，我国手机出口呈现快速增长态势。据海关统计，1～9月，我国手机出口6.22亿部，同比增长19.5%；出口金额为420.7亿美元，同比增长32.8%，比电子产品整体出口增幅高18.4个百分点。从月度出口量走势来看，各月增速波动较为明显，月出口量均在5000万部以上，9月单月出口量创年度新高，达到8680.4万部；从累计出口额来看，呈前高后稳态势，前9个月，手机出口额累计增速均高于同期全行业平均出口增速，是拉动电子信息产品出口增长的主要力量。
（三）经济效益稳中有升
2011年1～9月，在市场需求快速增长的带动下，我国移动通信及终端设备制造业经济效益整体状况良好，共实现主营业务收入3734.8亿元，同比增长15.3%；实现利润总额133.5亿元，同比增长46.8%，增速高于电子制造业平均水平42.8个百分点；行业利润率达到3.6%，比2010年同期提高近1个百分点。截止到9月底，行业亏损企业数量增长8.8%，比全行业增幅（27.5%）低18.7个百分点；亏损企业亏损额增长16.4%，比全行业增幅（72.1%）低55.7个百分点。
（四）投资增速波动明显
2011年1～9月，移动通信及终端设备制造业累计完成固定资产投资151.9亿元，同比增长23.0%，增速低于电子信息行业平均水平39.4个百分点。从走势来看，呈前高后低态势，前5个月，行业投资保持较快增长，增速基本保持在20%以上；6月以后，增速回落明显，一度下降至10%以下。从投资领域来看，企业的投资重点从生产领域向上下游转移，主要包括上游的芯片、设计、软件以及下游的运营和增值服务等。
二、运行特点
（一）3G用户量快速增长，智能手机增势突出
2009年是3G元年，中国各大运营商相继发布了其3G品牌，紧接着的2010年，各大运营商则投入百亿资金，进行网络建设和终端补贴。3G网络目前已覆盖全国大部分地市、县城和重点乡镇。限制3G发展的两个关键因素是网络和终端，在2010年基本得到解决；2011年，3G用户量取得突飞猛进式地增长。2011年1～9月，全国移动电话用户累计净增9330.2万户，达到95230.5万户；其中，3G用户净增5540.6万户，总规模突破1亿户，达到10245.7万户。根据国外的经验和新技术的生命周期，3G渗透率达到10%时会进入快速增长阶段。目前我国3G渗透率已达到10.8%，高于大多数国家的发展水平，预示着国内3G市场发展已进入一个全新的阶段。
3G普及率的不断提高与智能手机需求的不断增加是相互促进的两个过程。3G网络不断完善，服务内容、质量不断增多和提高，推动了智能手机需求量的快速增长；智能手机功能方面的多样性、使用上的便捷性促使更多的消费者选择3G网络。国际市场上，据IDC数据显示，2011年全球智能手机销售量增长将近50%，超过总体手机市场增速的4倍，智能手机已经成为终端市场发展的必然趋势。国内市场方面，据IHS公司研究预测，2011年中国智能手机销量将增长53%以上，从2010年的3500万部上升到5410万部。目前，我国智能手机渗透率尚不足20%，与欧美发达国家水平仍有较大差距，未来增长空间广阔。
（二）兼并重组步伐加快，竞争层次日益提高
2011年8月，谷歌与摩托罗拉达成最终协议，谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动技术。此次收购将对国际手机产业产生重要影响。一方面，目前HTC、三星等多家大型手机制造企业仍在使用谷歌的Android操作系统，谷歌收购摩托罗拉，将进一步抢占市场份额，对其他企业产生一定冲击，整体市场竞争将更加激烈；另一方面，谷歌收购摩托罗拉后，苹果、谷歌、惠普等企业都同时拥有了手机硬件和软件业务，微软也将进一步加快硬件企业收购步伐，受此趋势影响，全球范围内手机行业的兼并重组步伐将进一步加快。
在国际市场上，手机软硬件厂商的合作与渗透不断深化；在国内市场上，随着运营商竞争态势升级，终端捆绑销售市场的份额不断提升，运营商与终端制造商的合作日益密切。在移动互联网时代，终端厂商与运营商、终端厂商与软件企业、运营商与软件企业之间正展开越来越广泛与深入的合作，以促进资源共享，实现共赢，单纯的硬件制造企业已很难在竞争中占据优势，手机行业的竞争已经由单纯的产品竞争转化为硬件、软件、运营、服务相结合的综合性竞争。
（三）内资品牌加大力度开拓新兴市场
智能手机作为日益普及的移动终端设备，价格一直是厂商参与竞争的焦点，智能手机低价化是市场发展的必然趋势。国内一批实力较强的通信设备厂商，如华为、中兴、TCL等已经开始涉足智能机领域，凭借自身技术积累以及与运营商良好的合作关系，在挖掘国内市场的基础上，着力开拓海外新兴市场，逐步成为低价位智能手机领军企业。目前，华为、中兴已经入围世界前十大手机制造商，出货量分别占到全球手机整体出货量的3%和2.1%，智能手机年销量均已超过800万台；在墨西哥、巴西、中东和东欧等新兴市场，两家企业表现突出，已经占据不可忽视的市场地位。TCL的智能手机年销量超过400万台，产量增速超过100%，逐步替代功能手机成为其主导产品。TCL的海外品牌阿尔卡特在墨西哥的市场占有率超过10%。国内手机品牌在挖掘国内市场、稳定成熟市场的基础上，深入新兴经济区并以价格优势抢占市场份额，对我国手机产业以及电子制造业“走出去”战略的实施具有积极的推动作用。
三、值得关注的问题
（一）产品质量问题突出，售后服务仍待完善
目前，我国的手机产品质量问题依然突出，在中国消协公布的2010年全国消费者投诉情况中，手机以近5万件的投诉量排在第二位，手机投诉量已经连续多年排在前三位。造成手机质量问题突出的原因主要有以下几个方面：一是手机行业进入门槛不断降低，市场规模快速扩大，行业竞争的加剧。手机厂商为尽快推进新品上市，压缩研发测试周期，产品没有经过全方位检验，存在较多的设计缺陷和功能问题。二是山寨手机依然较为活跃。虽然国家已加了打击力度，但市场上仍活跃着不少山寨手机，山寨机生产企业为了保持超低的价格优势，极力压缩生产成本，用料低劣、做工粗糙，给消费者使用带来诸多隐患。三是仿制机、组装机和翻新机充斥市场。在手机市场上，特别是在水货市场中，产品鱼目混杂，存在大量的翻新、组装手机，经销商通过欺诈手段，对消费者利益构成了极大的损害。目前，产品质量问题已成为制约我国手机产业长期健康发展的重要问题之一，亟须引起相关管理、监督部门的重视，积极采取相应措施，保护消费者合法权益，维护产业平稳发展。
现阶段，手机市场的竞争重心不断向下延伸，由产品竞争转向服务竞争，售后服务是其中最关键的一个环节。就目前我国手机产品整体售后服务发展来看，主要存在以下几个方面体问题：一是服务网点铺设尚不完善。随着手机价格的下降和通话资费的下调，农村移动通信市场快速增长，而目前国内大多数手机企业的售后服务网点仍集中在城市区域，对郊县、农村的覆盖力度不足。二是定制手机售后服务归属划分不明确。随着3G时代到来，运营商与手机厂商的合作更加密切，推出了大量的定制终端，同时，定制手机的售后服务归属、维修管理及维修效率等问题也随之而来。三是售后服务水平有待提高。随着智能手机普及率的不断提高，与软件和应用相关的咨询服务及维修服务需求不断增加，其复杂性和多样性将给现有的手机售后服务带来新的挑战。
（二）自主创新水平偏低，产业发展受制于人
全球手机产业链垂直分工日益明显，我国手机产业仍处在全球产业价值链的低端，核心技术和关键元器件还依赖于进口，产品同质化现象明显。在国内市场上，一部iPhone的售价在4000～6000元左右，且经常出现“一机难求”的局面，而国产手机的售价大部分处于千元左右区间，两者对比非常明显。价格是产品综合竞争力的体现，长期的“低价、走量”发展模式，会对我国手机产业的品牌建设和长期可持续发展产生不利影响。
在智能手机领域，操作系统主要掌握在谷歌、微软等国外软件巨头手中，谷歌Android系统在全球市场占据了48%的市场份额，目前国产品牌，如华为、中兴、酷派、联想等本土厂商推出的智能手机中，一半以上都使用Android平台。智能手机操作系统自主研发能力不足，将给产业发展带来一系列问题。一是成本优势面临挑战。2011年7月，美国国际贸易委员会ITC初步裁定宏达电公司（HTC）的Android手机产品侵犯了苹果两项专利。一旦欧美厂家有关Android知识产权的专利赔偿达成一致，随之而来的将是针对国内厂商的知识产权追进，由此而产生的专利费将削弱我国手机行业的成本优势。二是用户隐私和国家安全面临威胁。智能手机功能多样化，在给使用者带来便利的同时，也埋下了安全隐患。由于手机操作系统核心技术掌握在国外企业手中，无法对其进行有效的监管，导致近来手机窃听泄密事件频发，已经威胁到消费者和国家的信息安全，自主手机操作系统的缺失，逐步成为制约我国手机制造业发展的瓶颈。
四、2012年产业发展预测
（一）全球手机市场需求保持增长
据Gartner发布的报告显示，2011年1～9月，全球手机出货量达到11.3亿部，同比增长14%左右；预计全年出货量有望达到15亿部，同比增长10%以上。据市场调查研究公司JuniperResearch报告称，2011年全球手机零售市场总额将达到150亿美元，同比增长50%以上。全球市场范围内，出货量与零售额均呈现较快增长，而销售额增幅明显高于出货量增幅，这正反映出目前全球手机市场发展最突出的一个特点，即智能手机（相对功能手机价格快速增长，不断替代功能手机市场份额）。据IDC报告预测，2011年全球智能手机出货量增幅有望超过50%，达到4.5亿部，占手机整体出货量的份额接近三分之一。2012年，全球智能手机出货量将突破6亿部，增长率超过30%。从全球市场来看，北美、西欧等发达国家市场需求增长较缓，亚太、南美等新兴市场地区快速增长，成为拉动全球手机需求量扩张的主要力量。据世界货币基金组织（IMF）发布的最新报告预测，2011年和2012年，新兴经济体增长速度将分别为6.4%和6.1%，高于全球平均水平2.4和2.1个百分点。新兴市场整体经济增速的持续快速增长将给全球手机需求带来有力支撑。
（二）国内手机市场发展前景广阔
从宏观经济和整体消费环境来看，国家出台各方面政策扩大内需，通过结构性减税提高居民收入，刺激消费活力，国内消费品零售总额2011年和2012年都将保持两位数以上的增长。就手机市场来看，有以下几方面因素推动国内需求增长：一是我国移动电话普及率尚不足70%，仍低于国际平均水平，总体市场空间广阔，从移动用户增长来看，2011年1～9月增长超过9千万户，预计全年将增长1.2亿户，将对国内手机需求形成有力支撑；二是3G业务服务不断完善，智能手机影响力不断提高，将带动用户购买新产品、尝试新服务，进一步带来巨大的市场空间。
综合上述因素，预计2011年我国手机行业将保持较快增长，产量将达到11.5亿部左右，同比增长15%；行业销售产值和出口交货值将分别增长18%和14%左右。2012年，手机行业规模将持续扩大，产品产量有望继续增长10%左右，行业销售产值和出口交货值也将保持两位数增长。
[运行监测协调局]
