本卷收《恨海》《情变》《劫余灰》《电术奇谈》等四部小说。
《恨海》由上海广智书局于光绪三十二年（1906）九月出版单行本。共十回，标“写情小说”，署“南海吴趼人撰”。有部分眉批，未署名，味其语气，当为作者自评，我们这里一并收入。
《情变》是吴趼人的绝笔。作品原拟写楔子一回，正文十回。在《舆论时事报》上连载，标“奇情小说”。从宣统二年（1910）五月十六日刊起，至同年九月，刊载七回多（八回未完），因作者病故而中断。第九回回目为：威义侠交情订昆弟，呈淫威变故起夫妻。第十回回目为：祭法场秦白凤殉情，抚遗孤何彩鸾守节。这次整理，以《舆论时事报》连载为底本。
《劫余灰》原载《月月小说》第十、十一、十三、十五至二十一、二十三、二十四号，时间为光绪三十三年（1907）十月至三十四年（1908）十二月。宣统元年（1909）由上海广智书局出版单行本。标“苦情小说”，署“我佛山人撰”。有部分眉批。广智书局本是这次整理的基础，参校《月月小说》上的连载。
《电术奇谈》，一名《催眠术》，标“写情小说”，署“日本菊池幽芳氏元著，东莞方庆周译述，我佛山人衍义，知新室主人评点”。该书原译只六回，且是文言，吴趼人则改为俗语，扩展为二十四回，地名为中国地名，人名改为中国人习见的人名，实则为吴趼人的再创作。原载于《新小说》第八至十八号，时间为光绪二十九年（1903）八月至光绪三十一年（1905）五月。光绪三十一年（1905）八月由上海广智书局出版单行本。本次整理，以广智书局本为底本，参校《新小说》上的连载。
