“鸣人，该你了！”伊鲁卡站在讲台上拿着登记表给学生们判断成绩。
鸣人头上带着目镜走到了讲台上：“伊鲁卡老师，你一定要给我打一个高分啊！”
“我会很公正的评分，明天将是你们的毕业考试的时候，这次你一定要考过，不能在留级了。”伊鲁卡转动着手中的笔，鸣人已经在这个班上留级两年了，自己又带着一个班级来到了这里，鸣人依然没有毕业。
鸣人摆弄了一下自己的头上的目镜，看着伊鲁卡老师突然产生出邪恶的想法:“既然如此...”
鸣人最近自己修改的变身术已经跃跃欲试了，鸣人做着熟练的手印，查克拉包围了鸣人的全身。
砰！
鸣人被一股烟包围住，随着烟雾散去，鸣人变成了妖娆的样子，伊鲁卡惊讶的看着，血液迅速流淌冲出了鼻子。
“哈哈！这就是色诱术！”
“你这个白痴！不要创造出这么无聊的忍术！”伊鲁卡狠狠的凶了鸣人，虽然嘴上这么说但是这鼻血还是很诚实的。
“鸣人，明天你有信心通过考试吗？”落靠在树干上，鸣人坐在秋千上摇晃着。
“不知道，希望这次考试题目不是分身术，我现在依然无法可以运用好分身，今晚我回家在练练看，希望明天可以通过。”鸣人用别的忍术完全没有问题，但是用分身就会失败。
看着秋千上孤独无助的鸣人，落缓缓开口道：“要不然我也和你一起留级？”
“不行！”鸣人毫不犹豫拒绝让落留级：“你现在虽然很强，也许现在只有佐助能超过你，但是你不能就在这里停下脚步，我们的离目标还很远，你需要继续变强，我一定会追上你的！”
落迟疑了一下，眼前的鸣人虽然现在比自己弱但是不知道为什么总是觉得他说到的一定可以做到：“嗯，我相信你。”
第二天，考试的时刻到了，鸣人有些紧张，自己昨天晚上练习了很久但是完全没有成功的迹象，只能期待考试不是分身术了。
讲台上伊鲁卡像往年一样说着一样的话：“听好，今年毕业题目考试是分身术！被叫到后按顺序到隔壁的教室去。”
鸣人最不想遇到的题目出现了，坐在位子上有些慌张，这毕竟是他最不熟练的忍术。
鸣人走进了考试的教室里，看着伊鲁卡桌面上有许多护额，只要带上它就是被承认的忍者，鸣人早就期待能带上护额的日子，但是到现在连毕业考试都没有过。
鸣人深深呼吸，有些紧张，但是对自己还是充满了信心：“分身！”
砰！
鸣人边上一股烟飘散而去，忍术并没有成功，他的分身软趴趴的倒在地上，但是外貌可以说已经和现在一模一样了，比几年前还是有点进步的。
伊鲁卡本来还对鸣人抱有期待，但是看着软趴趴的分身，伊鲁卡只能说道：“不及格！”
“伊鲁卡老师！这都是他第三次考试了，况且也有分身，这次就让他及格吧。”水木友善的看着伊鲁卡。
“水木老师，那怎么行！别人分身都有三个人，可鸣人他只分出了一个人...还那个样子，一点用都没有，不能让他及格。”伊鲁卡十分的严厉，但这也是为了鸣人。
考试过后，只有鸣人没有通过，他坐在秋千上，看着自己的同龄人都带上了护额，家长都来接他们。
“不愧是我的孩子，真棒。”
“以后你们就可以独挡一面了！”
鸣人听着他们的嘘寒问暖有些心寒，明明已经习惯了，但还是有这样的感觉。
“鸣人，你没有考过啊。”看着鸣人的表情，落一眼就看出来了：“没关系的，七年前你让我拥有了名字，让我进入了学校，这次该到我帮你了。”
鸣人一愣，自己因为无法很好控制查克拉所以分身用的很烂，或者可以说就是失败，不了解落该如何帮助自己。
“其实有一件事情我一直都没有告诉你，我稍微问了一下村民为什么厌恶你，其实你身上封印了九尾妖狐，但是火影下令不能让你知道...”
鸣人听着落所调查的事情，有些震惊，没有想到自己体内居然封印着九尾妖狐：“原来他们就是因为我体内封印了九尾妖狐所憎恨我...”
“现在木叶村没有实力解决九尾，你要不要靠它来摧毁木叶?”落提出了一个很诱人的方案，但是鸣人拒绝了。
“不，现在我还不了解九尾，同时我想亲手解决木叶。”
“行吧，明年你一定要毕业，时间不等人，现在我们已经十二岁了，不能在学校里浪费时间。”落没有多说什么就离开了，他想早点亲眼看见世界的毁灭。
鸣人低着头有些失落的回家，在路上被水木拦住了：“鸣人你想通过考试吗？”
听着水木的话，鸣人点了点头：“想啊。”
“真是拿你没有办法，我给你说一个秘密...”水木在鸣人耳边悄悄说着秘密。
夜晚，鸣人一个人偷偷潜入到猿飞家中。
“你深更半夜来我家干什么?”猿飞发现了鸣人，站在他的身后。
鸣人尴尬的缓缓转身，就在猿飞看着他的时候，突然用出色诱术。
猿飞猝不及防，鼻腔里的鲜血喷了出来晕倒在地，鸣人翻箱倒柜找到了一个卷轴，背着卷轴就逃走了。
鸣人带着卷轴来到了密林里，他打开卷轴看着里面的忍术：“开篇就是多重影分身，很好，我一定要学会它!”
咚咚咚!
门外传来急促的敲门声，伊鲁卡打开了门，只见水木慌张的表情说道：“快去火影大人那里集合!”
伊鲁卡看着如此慌张的水木问道：“发生什么事了？”
“鸣人他似乎是将封印之书偷走了!”水木的演技非常高超，伊鲁卡完全没有看出他是演出来的慌张。
一群忍者都来到了火影家门口，猿飞在门口说道：“那卷轴是初代火影封印的危险之物，若是要用到不当之处就糟糕了，你们快点将鸣人给抓回来!”
