我给众猴们初步讲了修行之道，到了该解决妖魔、解救被抓走猴子的时候了。
“大家在家好好修炼，我去北面雪山会会妖魔，救出被抓走的众猴！”我告诉众猴后，嘱咐那六个已得法眼净的老猴，带领众猴继续修炼。
北山雪山对我来说太近了。我将身一纵，飞到空中，不用翻筋斗云，迈开一步就到了北面。只见下面一座高山，山峰险峻，曲涧通幽。山的东面一处，突见巨石嶙峋，阴森古怪，妖气厚重。这里应该就是北山魔王的洞穴了。
正好有几个黄毛牛头小妖在洞口张牙舞爪地操练，抬头看见我从天而降，吓得转身就要跑。我大喊：“通报你们大王一声，我是南方花果山的齐天大圣孙悟空，你们屡次欺负我猴子猴孙，我今天专程来此，快快放了被抓的猴子们！”
小妖风风火火进洞报信，不一会儿，魔王带着喽啰冲出洞来，左右列队站好。只见北山魔王身高三丈，腰宽一丈，像座小山一般，如盆大口獠牙突出。手持一口大刀，明晃晃的刀锋耀人眼目。
我先礼后兵，双手合十对魔王说：“巧取豪夺，滥杀无辜，这是很大的罪业，将来要到大地狱受罚。你们赶快悔过，为时不晚！”
和他一比，我如同小孩面对大人，因此这魔王甚为狂傲：“废话少说，看我不把你剁成肉酱！”说着就持刀扑来，我也不躲，一刀砍到左肩，火星四溅，震得北山魔王呲牙咧嘴，大刀差点脱手。
北山魔王见用刀伤不到我，就运起神通，变成九头龙，每个龙都从口里喷出烈火和雷电。我学着师父名相如来，化成九只大鹏鸟，每只大鹏鸟都啄掉了龙头，差点把整条龙吃掉。
北山魔王赶紧变成巨大高山，直插云霄，然后向我倒来。我化成一片云雾，罩住了高山。
几番争斗之后，魔王都没占到便宜，反到累得气喘吁吁，动作也慢了下来。
“魔王，还不认输？”
“哼，你这家伙真有很深的道行！我打不过你……”话音未落，魔王就逃进洞去。我紧追过去，却在洞口被一道黄光反弹回去。原来，这魔王还在洞口做了结界阻止我。
这怎能难倒我？我身随念动，轻松就进得洞里。魔王正瘫倒在地，见我进来，吓得双膝一软就跪在地上，口中连说：“大圣饶命！我从此改过不再犯，请听我忏悔！”
“魔王，你可知行恶结恶果，现世即有报，命终还会堕落到地狱恶道，求出无期？行善结善果，现世得安利，命终生人道、天道等善道？”
“我诚心忏悔恶业！请大圣开示！”
“你可知你本是善类，只因贪欲、嗔恚、邪见而沦落为魔？”
“我对自己的前世一点也不知道，大圣慈悲，快告诉我吧！”
“魔皆由心生，一念成魔，一念成佛。你的前世，本来是在摩尼天宫的天神，就是因为你有一次动了邪念，才堕落成魔。”
听到这里，北山魔王扼腕叹息，悔恨不已。
“请大圣救我！我愿意改恶从善。”
“如果自心中常生智慧，观一切事物都不执迷表相，观一切事物唯心所造、无有真实自体、了不可得，不取不舍，那么就可以断恶。”
“万望大圣教我离魔之法！”
“有十法可离魔业：近善知识，恭敬供养；心常谦虚，不自尊自大；于佛深法信解不谤；不忘不失自身智慧；勤于修妙行，恒不放逸；常求一切菩萨藏法；恒演说法，心无疲倦；归依十方一切诸佛；信受忆念一切诸佛；与一切菩萨同种善根，平等无二。修此十法，就能转魔成善，乃至成佛，解脱诸苦。”
北山魔王听到这里，俯身就拜：“我诚心忏悔恶业，从此皈依大圣，修习离魔十法。”他的众多小妖小魔也纷纷拜下，说愿意和魔王一起皈依于我。
“你真愿意皈依我？那我帮你改个名字，就叫黎摩吧，提醒你处处离魔。现在，你和你的手下们把这洞府高山清理好。我给你们一个机会，把被抓来的我的猴儿们送回花果山。”
虽然我一个人就可以带着猴儿们和这些小妖一起飞回去，但我让黎摩送猴儿们回花果山，就是要给他一个善缘和一个赎罪的机会。
我决定自己先回花果山，一是告诉花果山的众猴儿待会儿见到北山魔王不要害怕，二是考验考验黎摩，看他是不是真心悔过，是不是真心皈依。
我连翻几个筋斗云，就到了花果山。
“猴儿们，我已经收服了北山魔王。一会儿，他就会带着被抓走的猴儿们回来。”
“大圣威武！但北山魔王真的会送猴儿们回来？”
“大家不要担心。放下屠刀立地成佛，北山魔王已经皈依我大圣，改名叫黎摩了。”
傍晚时分，从北面飘来一大片云，直奔花果山而来，果然是黎摩一行人带着猴儿们回来了。众猴早就在空地上列好队等着了，见到这情景，一起欢呼雀跃。众猴和自己的亲人重聚，叽叽喳喳说个不停。
“孩儿们！黎摩现在已经改恶从善，从此皈依我，修行善业。小妖小魔也是如此。从此大家都是一家人了，要和睦相处，一起勤加修行，争取早日成道！”
“大王神勇！大王英明！”
接下来的日子，我每天为大家讲法，从最简单的空义说起，慢慢地讲到四圣谛以及各种修行法门。
众猴一边玩耍一边修行，他们在花果山的日子真的是逍遥自在。我却有件事很是发愁，那就是花果山周围有很多妖魔，早晚会威胁到我们。虽然我已成佛，不需要害怕，我也有神通可以对付他们，但是众猴不能一直靠着我，我毕竟还有跟多度化众生的事要去做，得想个万全之策。
我知道，众猴愚钝，修行非一朝一夕之功，得道更需要千万世累劫善根智慧的积累。内在的修行是和自己斗争，但他们首要的是独立生存，命才是修行的根本。所以，当下最要紧的是武装起来，以外在的武术和兵器抵御贼盗和妖魔。
我把这想法告诉众猴，六位得法眼净的老猴给我出主意，说是向东二百里过海就是傲来国，国中有位进军王，拥有大军二十万人，兵器无数，可以从那里买兵器。我以神通知晓，进军王虽然是行伍出身，但也广施仁政，除暴安良，具有善根。
于是，我化身帝释天王，降入进军王宫，给他讲了四圣谛的道法，进军王愿意皈依善法，以仁义之军护佑天人和百姓。
我提出借用十万兵器，进军王非常痛快，打开兵器库让我挑选，只见刀枪剑戟，斧钺毛镰，鞭钯挝简，弓弩叉矛应有尽有。我拔出毫毛，变出一千个化身小猴来，挑选精良兵器。
随后，我驾起云头，带着化身小猴和兵器回到花果山。
