牧天成得徒弟六耳猕猴，深山隐修已久，并修至太乙金仙得境界。出关来到花果山，看到猴子们一片狼藉，并被一些小妖追杀。于是，出手救了一些猴子，还是有一些猴子被混世魔王给抓到水藏洞去了。
忽听洞外得猴子们一片欢呼，六耳猕猴知道是美猴王回来了。出去迎接美猴王入洞详谈，救出猴子们，美猴王已经到了大罗金仙初期得境界，比六耳猕猴还要高出一截。六耳也是刚刚出山，不了解那魔王的具体修为到了什么境地。
美猴王听说有人要占自己得洞府，欺负自己得猴子猴孙们，心中大怒道：“是什么样得妖魔，敢在俺老孙得地盘撒野？”六耳听到了回道：“我也是刚回归，听道那魔王在北山下的水藏洞。”猴子问：“据此多少路程？”六耳回道：“据此三百里路程，他手下有几百小妖。”猴子道：“你们在此稍待，等我捉来给孩儿们解恨！”
六耳也跟着悟空一起前去，和悟空一样纵身一跃，跳上一朵云跟随而去。地下猴子们都唏嘘，“原来六耳也学了大本事啊！”悟空看了六耳一眼，加筋斗云往前赶路，六耳也能轻松跟随，原来是牧天成传了六耳化虹之术。化虹比驾云更加高明一些，虽然悟空得筋斗云，但还是和化虹术有些差距得。
须臾，来到一座大山，两人驻云立于山头，忽听人语声。循声而去，看见陡崖下有一洞府，洞门上书“水藏洞”三个大字。门外有小妖在练习本事，见悟空和六耳赶紧回洞，报信“大王，祸事了，外面来了两个猴子。”
只听声音从外传入，“洞里得妖魔听着，我乃是花果山水帘洞美猴王孙悟空，赶紧把俺的猴子猴孙们安全送出，不然打烂你的洞府。”那魔王听道此言，也是怒火顿起。魔王怒道：“取我的披挂兵器来！”小妖慌忙取出，那魔王穿上甲胄，钢刀在手，与众小妖出门迎战。
那魔王出得门来，高声喝道：“哪个是花果山的美猴王？”悟空道：“你这魔头，恁的没有眼色，看不见俺老孙！”魔王见了哈哈大笑道：“你身长不满四尺，手中有没有武器怎么跟我打。”
这时，六耳在一旁道：“如此妖魔何须大王动手，大王只管在此等候，带我去捉它给大王泄愤。”说着拿出随心如意铁。
那魔王看到如此被轻视，也是大怒。举刀便砍了过来，六耳举棒相驾，如此刀来棒去几个回合。六耳就把魔王拿下，扯着魔王道悟空面前。悟空和六耳带那魔王来到洞中寻找着自己猴子猴孙们，最后在后山的山洞中寻得三五十。悟空带着猴子们走出洞府抄起刀把魔王给剁了并一把火把这个水藏洞烧成一片白地，几百年没有妖魔在此出现。
六耳和悟空命猴子们闭上眼睛，启动法诀念动咒语驾风带着猴子们回到水帘洞。待云头落下，说道：“孩儿们开眼吧！”众猴子睁眼看是自己的家乡水帘洞，各个欢喜不已。一时间，猴子们都围着悟空讲述着六耳和自己降妖除魔的经历。讲完经历后，猴子又问孙悟空求道的经历，孙悟空又简短地讲述一遍自己修道生涯。
猴子们都称贺不已，并要求要孙悟空一个姓氏，自此以后所有的猴子都行孙了。一时间，所有的猴子都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒、葡萄酒、仙花、仙果，真个是合家欢乐！
