伊鲁卡开始上课:“今天我们来学习忍者最基本的三身术，分别是变身术、替身术和分身术。忍者身体里都有查克拉，查克拉是靠人体里的细胞提取出来的，查克拉的主要作用是释放忍术，我们使用忍术都要用到查克拉，所以对于忍者来说，查克拉是很重要的。”
伊鲁卡接着说:“现在我们来学习一下最基本的三身术，首先是变身术，释放忍术都需要结印。”
宇智波森心里想:嘿，有个异类，螺旋丸就不用结印。
“变身术的结印是未，哦，我忘了，还没有教你们十二个印，那么我在这里说一下，十二个印分别是辰、丑、亥、卯、申、巳、未、午、戌、寅、酉、子。”
宇智波森心想:也不是很难嘛！
伊鲁卡接下来就开始给学生们输灌所谓的“火之意志”。不过宇智波森对此并不感兴趣，人一但死了，什么都没用了，“火之意志”的主要意思就是可以为木叶村付出生命，宇智波森的梦想可是成为忍界最强的人，可不宇能为守护木叶村献出生命，那太亏了。
宇智波森知道，想要变强有一下几个转折点:1、去找凯学习八门遁甲。2、去大蛇丸那获得咒印。3、去把桃地再不斩的斩首大刀拿过来。
目前宇智波森只想到了这几个能增加比较快的实力的办法。
第一节课已经下课了，伊鲁卡离开了教室，宇智波森走到一个黄头发的少年——漩涡鸣人面前:“你叫漩涡鸣人对吧，交个朋友可以吗？”漩涡鸣人一脸惊讶:“真……真的可以吗？”“当然可以！我们都是同学，为什么不能成为朋友呢？”宇智波森表面上获取鸣人的信任，实际上内心想着以后偷偷干掉他，毕竟他是主角，宇智波森如果想要变成忍界最强的人，统治整个忍界，就必须除掉他！绝不能手软！
正好打好关系后有可能可以和自来也学习一下螺旋丸，多一个忍术总是好的。
宇智波森瞅了瞅宇智波佐助，发现他被一群女孩子围在中间，果然，宇智波森虽然知道宇智波佐助很受女孩子欢迎，但没想到这么小就受欢迎了。其实宇智波森也很帅气，只不过他在角落和鸣人对话，所以女生们没有注意到他，只注意到了佐助。不过这样也好，宇智波森本来就想低调一点，不被人关注，这样才不会影响以后的计划。
第二节课，伊鲁卡带领同学们到操场上去练习丢苦无，伊鲁卡给了每个学生三把苦无进行投射，由于是第一次投射苦无，同学们都很紧张。最后佐助、宁次和宇智波森的成绩最好，但是都没有进靶心，因为是第一次，所以都射到了靶心较近的地方，也是很不错了。
中午，同学们拿出自己带的便当，同学们的便当都非常丰富:有素菜，也有荤菜，营养搭配。只有鸣人的便当不是很好，宇智波森果断拿出一根鸡腿扔到了鸣人的便当里，鸣人非常感动，因为是第一次有人这样关心他，旁边的宇智波佐助一脸疑惑:“你为什么把你的一根鸡腿给他啊？”帮助同学我以后也会有好处的。”
