鲁肃讨还荆州，诸葛亮据理直言。鲁肃无奈，只收得一纸借地文书返回东吴，受到周瑜责备。正在踌躇间，忽闻刘备死了甘夫人。周瑜拟以孙权之妹招亲为由，将刘备骗到南徐，幽囚狱中，再使人去讨还荆州。此计得到孙权认可，派吕范为媒，前去荆州说亲。
吕范到荆州，提起招亲之事。刘备料此去风险很大，弄不好连小命都会保不住的。但诸葛亮极力撺掇，派孙乾为媒，回报南徐。
孙乾和亲回来，刘备还在犹豫。诸葛亮就命赵云带五百兵护送，并预先安排下三个锦囊，令按时开拆，依计而行，硬把刘备送到南徐。
刘备到南徐，赵云打开第一个锦囊，就将刘备招亲之事大肆张扬，到处采购结婚礼物，使得满城百姓皆知刘备是来结亲的；并要刘备亲自去拜望乔国老（大小二乔的父亲），言明来吴招亲之事。乔国老急忙前往孙府向孙母贺喜。孙母莫明其妙，叫来孙权责问。孙权只能据实回答，说招亲是假，讨回荆州是真。孙母大骂孙权出此下策，如今南徐百姓都知道了，难道要你妹妹做个望门寡？乔国老也说：“若用此计，便得荆州，也让天下人耻笑。”孙母看过刘备，十分满意，亲事就这样弄假成真，定了下来。
周瑜又思一计：盛筑宫室，多送美色，将刘备软困起来，与诸葛、关、张隔离，然后以兵击之，夺回荆州。刘备受其牢笼，安居南徐，果然不思回荆州去了。但此计早在孔明料中。将近年终，赵云打开第二个锦囊，径到刘备居处，佯作失惊之状说：“孔明使人来报，曹操起精兵五十万杀奔荆州，荆州危急，请主公速回。”刘备与孙夫人商议，孙夫人说：“正旦拜贺时，推称江边祭祖，不辞而去，如何？”玄德乃密咐赵云，到时先引军士出城，在官道等候。玄德请夫人与孙母言明，假称往江边望北祭祖。
听说玄德与夫人同归，孙权急派陈式、潘璋追赶。程普曰：“所追之将，若见郡主，岂敢下手？”孙权又派蒋钦、周泰携权亲身佩剑追去，必取刘备夫妇首级。
陈式、潘璋赶来，赵云殿后挡住。前面又遇到徐盛、丁奉拦住去路。原来周瑜恐刘备逃归，于必经路口，每日派人巡守。刘备惊慌间，赵云拆开第三个锦囊。玄德就泣告夫人，道出招亲真相：孙权与周瑜同谋，将夫人下嫁刘备，无非作为香饵，实欲幽闭刘备，夺回荆州。孙夫人闻言大怒，就喝问徐盛、丁奉：“你两人想造反吗？”徐、丁说：“此为都督之命，我等安敢与夫人违拗？”放开大路，让刘备一行过去。待到蒋钦、周泰赶到，孔明已派水军接应，掉船回到北岸，上岸而走。周瑜赶来，关羽出马，左有黄忠，右有魏延，杀得吴兵折却水军无数，大败而回。
招亲一事，本来是孙、刘两家间事，竟成了孔明、周瑜斗智的工具。诸葛亮毕竟棋高一着，料事如神，反客为主，从容应对，卒使刘备脱离困境，娶妻而回。
