许明戈等人离开政府大院，上办公室里，周欣曼表情严峻的看着他们。一列火车行驶在铁轨上。火车上，许明戈三人聊着天。秦扬问起许明戈和柳书菲的去向，许明戈具以实告。柳书菲多谢秦扬没有拆穿他们，许明戈满不在乎的说，秦扬是自己的兄弟，绝不会
出卖自己的。秦扬强作笑颜。
岳辅廷来问唐恩年的想法，唐恩年提出抗议，这不是保护，而是软禁，他要回到学校，晚上他还有课。岳辅廷劝他在这里好好呆着，离开这里，别说上课，可能连命也保不住。
手下端来食物，唐恩年拒绝食用。岳辅廷劝他还是吃点东西，否则便无法为“国家”效力。街道的电线杆下，乔装成电工的许明戈和秦扬抬头看着。秦扬问许明戈行不行，不行的话就他来。
许明戈不屑的看看秦扬，说爬高是他最拿手的。许明戈助跑几步，爬上电线杆，拿出钳子，剪断了电线。周围的民居顿时黑了下来。
许明戈爬下电线杆，却因为太滑，落地时却摔在了地上。秦扬幸灾乐祸的笑着，许明戈生气的踢了一下电线杆。
岳辅廷刚要离开，灯忽然灭了。岳辅廷看看周围，又看看远处的民居，命令手下赶紧通知人把电修好。手下领命，岳辅廷和曾沐清离去。
许明戈和秦扬身穿制服，手提工具箱，向别墅走去，辅廷和曾沐清开车行驶在街道上，和许明戈、秦扬擦肩而过。岳辅廷瞥了他们一眼，没有在意。
许明戈和秦扬冒充维修工人走进别墅，趁机制服众人，救出唐恩年，人来到门外，柳书菲驾车来到，接应三人离开。
岳辅廷开车行驶在路上，回想起刚才和许明戈、秦扬擦肩而过的情形，脑海里又闪现出刺杀张载道时，那个被自己撞倒的人影。岳辅廷想到了什么，忽然掉头，原路返回。
许明戈和岳辅廷双方再次相遇，辅廷发现了他们，开车追击。经过激烈的追逐、射击，许明戈一枪打在岳辅廷车轮上，岳辅廷的车子撞到路边的树上。
岳辅廷和曾沐清从车上跌跌撞撞的下来，曾沐清头上流着鲜血。岳辅廷看着许明戈远去的方向，一脸严峻。
许明戈等人把唐恩年带到一个茶庄，小二把他们领到院子后面的客房。客房里，曾沐清游说唐恩年，让他为党国效力，唐恩年答应考虑一下。办公室里，伍元康因为唐恩年的事训斥着岳辅廷和曾沐清。士兵走进来，向伍元康耳语一番，伍元康皱紧眉头，让岳辅廷二人先回去，然后跟随士兵而去。
伍元康坐车来到高桥田次的府邸外。伍元康走下车，日本仆人上前迎接。伍元康整整衣领，跟随仆人而去。会客厅里，高桥田次正在喝着清酒，颇有雅兴的欣赏歌伎跳舞。伍元康来到，高桥田次邀他入座，并问起唐恩年的事情。原来，真正想得到唐恩年的不是“伪满”政府，而是日本人。伍元康答应，尽快找回唐恩年。
许明戈来找唐恩年，问他有什么需要，恩年告诉他，他决定回南京，为党国效力。柳书菲向南京打电话，告诉张载道，唐恩年已经答应回南京了。办公室里，张载道吩咐柳书菲，立即把唐恩年护送回来。
城门关，士兵们检查着来往客人，装成“伪满”政府官员模样的许明戈四人开车来到城门。士兵前来盘问，蛮横的许明戈让士兵好好看看车牌。士兵看到车牌，害怕的打了一个敬礼，连声道歉。许明戈等人顺利的通过了城门。
许明戈等人已经回到南京，明戈帮唐恩年安排好宾馆，说第二天就可以去见张载道，让他好好休息，自己和秦扬就在对面房间，有什么事情，随时吩咐。许明戈刚要走，唐恩年喊住他，把自己随身戴了多年的一块怀表送给许明戈，以示感谢。
办公室里，周欣曼拨着号码，打了一个神秘的电话。唐恩年洗完澡，从卫生间出来，一支枪抵在唐恩年脑袋上。唐恩年看去，安德烈正冷酷的看着他。
房间内，唐恩年的行李凌乱的摆在床上，看来已经被翻过了，德烈让他交出名单，唐恩年不肯。在搜其全身仍一无所获之后，安德烈用安有消音枪管的手枪射杀了唐恩年。
许明戈听到对面传来的声音，意识到是消声器。他和秦扬冲进唐恩年的房间。许明戈发现唐恩年已经奄奄一息的躺在那里。
窗子开着，秦扬向下看去，发现一个身影正在逃窜。秦扬也跃窗而下。许明戈抱住唐恩年，让他撑住，唐恩年只说了一句“塔夫克”，便歪头死去了。秦扬和安德烈展开追逐，但最终被他逃脱。
秦扬回到宾馆，告诉许明戈，杀手是个俄国人，许明戈有些吃惊。许明戈把“塔夫克”一词告诉他，秦扬也不明所以。
许明戈又提出了疑问，如果对方是想让唐恩年为他们效力，为什么要杀他？看着被翻的乱七八糟的行李，两人猜不透，对方想找什么东西，而且，怎么会和俄国人有牵连？两人百思不得其解。
纪光祖向张载道汇报唐恩年的事，载道表示惋惜，并质疑，为什么杀手会知道唐恩年的住处。办公大厅里，大家还在分析着唐恩年的事情。纪光祖走来，把许明戈喊了出去。
院子里，许明戈和纪光祖边走边聊，光祖说着当今的形势，说着国民政府和共产党、“伪满”政府和日本人的关系。最后，纪光祖交给许明戈一项任务。楼上，柳书菲正在看着许明戈和纪光祖。可以看出，许明戈听完纪光祖的任务以后，表情为之一震。
许明戈回到总部大厅，愣愣的坐在那里。柳书菲注意到他的异样，走过来向他询问情况。许明戈敷衍，柳书菲质疑，是不是刚才纪光祖对他说了什么，才让他变化这么大。许明戈否认，他看看忙碌的大家，向柳书菲使了一个眼色，示意让她出去。
许明戈离开办公大厅，少顷，柳书菲也趁大家不注意，走了出去。许明戈在走廊的角落里等柳书菲，柳书菲来到，问他什么事。许明戈想和柳书菲出去玩一天，柳书菲有些吃惊，并说着自己的疑虑。看着许明戈期待的眼神，柳书菲终于决定，抛开一切，好好陪许明戈一天。
许明戈躲过士兵，带着柳书菲悄悄的来到围墙下。他挪开一堆杂草，围墙上露出了一个洞口。他告诉柳书菲，这是他之前就勘察好的秘密通道。两人刚要出去，几个士兵走了过来，两人停下动作，不敢再动。
看着紧张的柳书菲，许明戈凑上去吻了柳书菲，柳书菲想拒绝，却又不敢乱动，也便主动起来。士兵离开，柳书菲瞪着许明戈，说他趁人之危。许明戈哈哈大笑，柳书菲忙紧张的阻止他。
两人钻出洞口，重新盖好杂草。顿时，两人倍感轻松。许明戈牵起柳书菲的手，拉着她往前跑去，一边跑一边高声欢呼，柳书菲被许明戈感染，也大声欢呼起来。两人幸福的奔跑着。
商品街上，小饰品琳琅满目，两人边走边看，柳书菲看到一个漂亮的小铃铛，很是喜欢，许明戈买给了她。柳书菲拿着铃铛，告诉许明戈，这种铃铛一般是主人用来唤小狗小猫的，只要一晃铃，它们就会乖乖的来到自己的主人身边。从此以后，柳书菲只要一晃铃铛，许明戈就要乖乖的出现在自己面前。
许明戈大呼上当，要夺回铃铛，柳书菲不给，两人追闹着。彭长志来到柳书菲办公室，发现柳书菲不在。总部办公大厅，彭长志问秦扬，有没有见过柳书菲，秦扬说他也不清楚
秦扬看向许明戈的位置，发现也是空着的。彭长志顺着秦扬的视线，发现许明戈也不在，他看着许明戈空着的座位，又转头看看柳书菲的办公室，若有所思。许明戈和柳书菲继续逛街，遇到一个算命先生。
柳书菲好奇的要卜一卦，许明戈无奈，只好依从。问起两个人的姻缘，算命先生说两人最后会终成眷属，许明戈和柳书菲高兴起来。但算命先生话锋一转，想要接着说。许明戈猜出他要说的话必定不吉利，便不让他再说。
算命先生说自己从不卜半支卦，执意要说，许明戈要打算命先生，被柳书菲制止。柳书菲拉起许明戈离去。算命先生看着两人离去的背影，摇头叹息。
电话响起，纪光祖让秦扬来自己办公室一趟。秦扬来见纪光祖。纪光祖说，他要交给秦扬一个秘密任务。
湖边，许明戈和柳书菲踏上小船，两人笨手笨脚的划着，差点翻船。忙了半天，终于稳妥了。
阳光下，水波粼粼，偌大的湖面上，只有一叶小舟任随湖水荡漾。小船上，是一对互相依偎的剪影……
秦扬走出纪光祖办公室，秦扬靠在走廊的墙壁上，表情痛苦。电影院外，霓虹闪烁。门口海报上贴着《滑铁路桥》（1940年此片又被重新翻拍，即为国人熟知的《魂断蓝桥》）的海报。
很多情侣排队入场，许明戈和柳书菲也买票排队走了进去。屏幕上，电影已经开始，两人都深深的被剧中男女主人公的感情所感染。
小酒馆里，秦扬独自喝着闷酒。一壶烧酒已经被喝完，他大声喊着店小二，要再来一壶。柳书菲认真的看着电影，为女主人公的命运而揪心。屏幕上，女主人公迎头走向驶来的汽车，柳书菲的眼泪流了下来。
电影散场，大家纷纷散去，只有许明戈和柳书菲坐在那里不动。偌大的电影院里，只剩下许明戈和柳书菲坐在那里。柳书菲看看许明戈，伤心的扑在许明戈的怀中。
许明戈和柳书菲边走边聊，柳书菲依旧沉浸在刚才的电影情节中，两人心生感慨。同样是乱世，同样是深爱的两个人，但他们的未来如何，两人不得而知。柳书菲害怕会像电影里那样，失去许明戈。许明戈开玩笑的说，柳书菲现在有那个铃铛，只要她一摇铃，自己就会来到她身边。
