太阳偏西，一年级的新生们兴奋地聚到一起，开始分组向四位老师演练。庄助和秦奋在一组，秦奋的六招果不其然，已经练得有模有样了。只见他使出的飞沙走石，已经使得脚下的大小石头全都刮起，十分暴烈地向指定的傀儡飞去。“我这招飞沙走石，已经有超越老师的态势了。算了，谁让我是秦恨的老弟呢？从小吃各种奇异草本和灵丹妙药长大的。”
阿里芬老师高兴地宣布，“今天第一位练成全部六招魔法的新生，就是——秦奋同学！”这时，掌声响起来了，大家都觉得，秦奋是最不可思议的一位新同学。德尔斐校长高兴地说：“秦奋同学，你以后就是我的学生了。”
这时，意想不到的事情发生了。秦奋嚅呐地说道：“要不......我还是跟阿里芬老师好了。她年纪比较轻，可以减轻校长的负担。”阿里芬老师眼中闪烁着泪花，脸上露出感谢的神情。德尔斐校长不以为意，说道：“好孩子，秦奋是阿里芬老师的学生，但——他的导师有两位，除了阿里芬之外，还有我。我将亲自地传授他课业。”
另一边，武尔芙吉尼亚勉强完成了四招，但已经是女同学中，最优秀的表现了。没有完成的，除了“应用之光”外，就是“咄咄逼人”了。这时，她又挤到男同学的一组，看其他人的表演了。边纵横的六招也练成了，然而却显得十分的谦虚。这一次由于秦奋的事情，校董们没有发言。只是由阿里芬老师问道：“边纵横，你想跟随哪位老师学习？”边纵横说，“我还是喜欢利普曼先生一些。”阿里芬老师奇异地问道：“难道不喜欢我们其他老师吗？”边纵横说道：“主要是我对矮人的一切都很感兴趣。”阿里芬老师说：“照理说你应该喜欢精灵才对，是因为边仲子前辈，不喜欢精灵吗？”边纵横说道，“是的。而且边姥姥虽说是精灵，但只占我四分之一的血统。我还是有女巫血统的，总的来说我从小还是爱矮人的，喜欢收集矮人的物件。”
接着，华伦表演了不容易练成的一招“大气透视”，然而被判基本没有作用，是因为无法透视指定的地点。然而校董们十分同情他的刻苦练习，决定还是收下华伦，由阿里芬老师指导。
接下来轮到庄助了。他先在空中显示了一朵冉冉飞起的白云，起到诱导敌人的作用。接着发出“飞沙走石”，顿时黄沙漫天，视线一片模糊。然后空中显现出指定地点，城镇上各族类忙碌的身影，当然也有头戴瓜皮帽的敌人探子。接着“应用之光”、“咄咄逼人”、“射线攻击”连环出击，攻敌要害，一气呵成。
各位校董十分满意。老山姆走到庄助跟前，笑着问道：“是庄流先生平时教的吗？”庄助回答说：“可能与庄流的遗传有关，自从那些可笑的麻瓜到我家进行家政服务，我就注意到爸爸是一个天才的魔法师，所以他确实在我面前演示过好些招式，比如‘大气透视’。但最重要的是他让我广泛地阅读，汲取魔法世界有益的营养。”
罗西插话说道：“他爸爸虽然有钱，但是用在事业上了。所以他需要到漂流者公会打打工。昨天我是指教了他两招，飞在树杈上。主要是看他还有点悟性，能自己明白‘应用之光’在说些什么。”
老师们中间响起窃窃私语的声音。老山姆说道：“没关系的，他们俩偶然碰到而已，罗西先生是漂流者公会的会长，让庄助到漂流者协会勤工俭学，是好的。而且庄流现在又犯了罪，王铉已经跟我通过话了，确认他就是永恒之城的特勤人员。但是过去，毕竟大家还是朋友，庄助也不知道他爸爸的事......”
这时候，德尔斐校长说道：“这个庄流的罪过太大了，把全球正义联盟的拯救地球计划，完全瓦解了。但是大家认为，四百八十年前有几个魔法师的罪行比他还要大。”
饶旺老师发表他的建议，“全球正义联盟没来及抵挡暗黑蔷薇，让他们占领了市政府。原因很可能就是因为庄流释放各地妖魔所致。否则魔道士和恶魔是没有那么快的。据说正义联盟的魔法师已经灭亡了百分之七十。庄助就教给我带吧，不要给罗西先生添麻烦了。”
罗西先生说：“大爱无疆这个原来的分支机构，起来重新组织大家后，已经好多了。庄流的事情还要查清楚，一夜之间怎么可能有这么多妖魔出现呢？这百分之七十到底去哪里了，到底是不是魔化了，还是投降了。反正剩下的百分之三十是找到了，正在组织地球上的人们撤向外土世界的贫瘠地区。”
德尔斐摆摆手说道：“这个问题不要提过多了。现在要决定一下，由谁带领庄助。”
吉思林小姐同意罗西先生；阿里芬女士同意饶旺老师；弗雷德先生同意饶旺老师；精灵尼尔海姆同意罗西先生；利普曼长老同意罗西先生。老山姆同意罗西先生。
结果是四比二，德尔斐说道：“定下来了，无论我投谁一票，都是罗西先生指导庄助了。散会。”
到了吃饭的时候，几乎所有新生的老师们都定下来了。除了几位因为魔法难度太深奥，自己要求退学的，其他的报名新生都确定了下来。大概导师们的新生安排是这样：
德尔斐校长：1名，武尔芙吉尼亚。因为武尔芙吉尼亚学会四招，是所有女生中最多的。
老山姆校董：不收新生。原因不明，大概是因为其他的公务太繁忙。
罗西校董：1名，庄助。
阿里芬老师：若干名，包括华伦和秦奋。
吉思林小姐：若干名，包括安禾。
弗瑞德老师：若干名。
饶旺老师：若干名。
精灵尼尔海姆：若干名。
利普曼长老：3名，包括边纵横。
地球上的乱象还在蔓延，但是大爱无疆已经大量地占据了军火库和各类大型生产企业，进行战时安排。原有政府人员大批地投靠大爱无疆，当然也有归顺秦恨大人的。他们基本是相安无事了，但比以前繁忙了很多。秦恨大人暂时统治了整个亚洲（包括中东）、以及非洲南部部分地区。而大爱无疆占据了北美洲和中美洲。然而暂时的平静随时都有可能打破。
饮用水的缺乏、肉类的贫乏、各种抗光污染物质的匮乏，是让政府人员十分头痛的问题。水厂大批地出现恶魔之后，发电厂和超市又被魔道士占据。妖魔成了秦恨大人的机动部队，开始切断光缆和光纤通信、电话线路。失业激升、物价上涨，一切的秩序都在崩溃。这时候大家就开始从黑市上大量抢购黄金和枪支弹药以及药品等等。
秦恨大人和瑛夫人正在详细地阅读一份减产报告，报告是这样说的。海水倒灌和高能武器爆炸以来，棉花产量减少百分之三十。到年底棉花产量将剧烈减少百分之八十。玉米产量差不多同样的降幅。小麦和稻谷减少百分之十，到年底减少百分之三十五。但存量还比较充实。到年底，牲口和禽类产量将减少百分之九十五。目前，大多数牲口都被农户杀死腌制起来，到城镇上卖的数量剧烈减少，主要是因为水源污染和牧场减产。大多数人认为这场大灾难将持续两年以上。海鲜已经在市面上难以买到了。大量的渔民准备转行，如果情况得不到好转。
“医院里，躺满了各种各样病号，主要是因为光污染、烟尘污染。然而让我们满意的是，就是药品已经不够了。主要是人类自己有点乱套，药品的原材料存储不够，再加上收购不到。”芷芙大人满意地说道。
恶魔领主补充道：“估计到年底，百分之三十的欧洲人和北非人都会死于各种疾病。而在亚洲，目前已经死了百分之十的人，主要是老人和身体素质差的人。人类就是这么烂，经不起打击。”
秦恨大人问说：“边仲子来地球了没有？他可是真正的防御专家。”
魔道士首领怪里怪气地说道：“噢，我们的老朋友，他来了，正在帮助解毒。还在防范瘟疫，和大爱无疆一起，还去了些人到亚洲。”
芷芙大人正好问：“宁无尘姥爷招了没有？”
魔道士首领没好气，“宁无尘是个硬骨头，怎么折磨他也不行，昏天暗地算是新型整蛊奇招，他也有办法抵御。”
瑛夫人作了一个砍头的手势，意思是把宁无尘杀了。这时恶魔领主有些不同的意见，“恶魔军团已经开始和里斯本那些人接上火了。我们大量的新式武器，已经让他们抬不起头来。估计永恒之城灭亡在即了。宁无尘有点秘密，这是肯定的，应该是和凡妮莎有关的，也许他真的不知道里斯本计划说什么。”
“秦恨大人，你说呢？”瑛夫人缓缓问道。
“依小生看，恶魔领主确实是好意的。不如把他放了，看看他是不是找凡妮莎，一切自然可豁然而知了。”秦恨大人建议道。
瑛夫人和芷芙大人商量后，让魔道士们把宁无尘放了，而让恶魔领主下属的精兵强将，开始尾随宁无尘而行。
里斯本的永恒之城青年，已经进入了狂乱的状态。这时司令部一片狼藉，司令部所属人员开始考虑与地球共存亡的准备。弗莱姆列兵打开宁无双送的芝麻酱，又回忆起陈娇的音容笑貌。“也许她们都还好，但是我已经快为地球献身了。不如今天多吃几勺。”想到这里，他把几勺芝麻酱全都涂抹在吐司上，加上几片腌制的萝卜，这就是他的午餐了。
拉里上尉和加布里埃尔少将一起正在研究作战形势。“在摩洛哥和直布罗陀失守后，敌人可以依靠其现代化运输手段，一夜狂奔几百英里，直接占领里斯本。到时我们如瓮中之鳖，被大家信手擒来。”
加布里埃尔少将头痛地说：“确实，摩洛哥人早就没有斗志了。直布罗陀一战，我们几乎损失了所有的水面力量。也损失了几万名精锐的士兵。”
“决战的地点选好了没有？”利维市长问道。
“没有，”加布里埃尔摇头说，“但是大家比较同意就在里斯本附近。”
“我知道，你们觉得里斯本人比较喜欢永恒之城。但我得为他们说一句话。敌人的炮弹可不长眼。到处都是骑兵和长刀。”
这时，庄流的坚硬讲话开始了。“利维市长太差劲了。里斯本人民心淳朴，民心可用嘛！必须把缺乏战斗经验的年轻人逼上战场，让他们经历真正的考验。肯尼思，你怎么觉得？”
肯尼思先生是一位四五十岁的教授模样的人。他问答说：“是的。但巴黎人更好些，我看这一次如果他们不上，未来永恒之城的国都就是巴黎了。”
这时，坐在一边和女副官们聊天喝酒的凡妮莎突然说话了。“我不喜欢巴黎，那里的人早就没有艺术天份了。钱带来了没有？肯尼思？”
肯尼思恭敬地说，“梅女士，西班牙国家银行五分之一的黄金储备，都在这里。”
这时，永恒之城真正的负责人，在幕后突然发话了。“好的。就把钱撒在路上。谁愿意拿起刀剑，就可以得一块金子。凡妮莎，你说呢？”
凡妮莎有些疑问：“里斯本人民都是重义轻财的，这样公开悬赏，或许不太好？”
利维市长解释道：“里斯本人是喜欢拿西班牙的钱的。当初哥伦布航海到了美洲，按道理应该分给葡萄牙人钱，但是却没有给。”
肯尼思笑着说：“不错。而且最重要的是，现在物价涨得太快了。再讲义气的人，也需要生活嘛！”
幕后大佬赞许地说：“好的，那就这么定了。”
于是，西班牙人的钱被成堆成堆地放在了路上。附近的人围观上来，告示也贴了出来，“告示：谁愿意拿起刀剑参军，谁就得到真正的值钱通货。即日。”
这一招果然有效。很快，一大队新兵被组织起来，却只得到了刀剑，而没有得到枪支。而现有的永恒之城士兵也分到了若干的资金。弗莱姆列兵也分到了，他呆呆地望着钱，问自己“难道加入永恒之城，我是为了这个？我是为什么而战？”他辗转反侧，直到明白了“其实我就是为了像宁无双、陈娇这样的普通市民而战。”
到了晚上，吃饱喝足后，所有的人拿着刀剑和长矛出发了。弗莱姆看到肯尼思先生也同行，问道：“教授，您不是应该在后方吗？”肯尼思先生说道：“弗莱姆先生，你好！你说的是，但看起来局势已经没有前后方之分了。唯愿此战过后，我们还活着再聚首。”
步行了几个小时，到达了海滩附近。“确实，里斯本的海滨浴场挺漂亮的。”弗莱姆列兵想。这时在山上出现了几点亮光，接着越来越多。“停下，”加里布埃尔少将做了个手势，说道。
这时，恶魔和他们的坐骑，呼啸着从四周俯冲下来，迅速地把他们包围了。
“你们必须投降，要不然就被我们吃掉。我们给一个体面的死法给大家。”
这时，海滩上，恶魔军团的大炮开始轰鸣，一枚枚炮弹将地面炸得体无完肤。但是恶魔军团的真正武器——恶魔之弓，却在暗处，偷偷瞄准永恒之城的战士。
骑兵们开始拿出机关枪，开始向人群扫射。大批的战士倒下，但是大家却没有任何枪支可以还击。“我们的大炮也不知去向了。看来我们死定了。”弗莱姆想道。
但这时，刚刚陷入黑暗的海滩，突然涌起了巨浪。月亮失去了光辉，血色将天空包围。天上突然降下了冰雹。这时，机关枪的嗒嗒声突然听不见了，而大炮失去了轰鸣的怒吼。趁着马灯的微弱光线，拉里上尉发现对方将士的脸色变得苍白如雪。
加里布埃尔少将问庄流说道：“起作用了吗？”
庄流赞叹地点了点头，说道：“看来是这样的。”
幕后大佬也策马来到两人身边，用十分肯定的语气说道：“凡妮莎的任务完成了。在十个小时之内，一切热兵器包括粒子发生器，都已经成了聋子的摆设。出击！”
这时，加里布埃尔少将正式要求全军出击。拉里上尉和其他的尉级军官们狂吼道：“敌人的枪支大炮被禁绝了！他们没有多少刺刀！大家拿出古人的气概来，砍掉他们的脑袋！”
所有人组成攻击的阵列，向恶魔们发起了疯狂的冲击。敌人如草木一般被砍倒，毫无还手之力。恶魔军团对禁绝法术缺乏准备，但是还是有点预测能力的。但是最近对热兵器有些依赖，刀剑和长矛不太熟练了。很快，他们被切为数个团伙，陷入了各自为战的怪圈。
这时，敌人突然醒悟了，拿出恶魔之弓开始胡乱射击。凡是射中的地方，剧烈燃烧起来，发出了硫磺和腐木的气味，战场上燃气了熊熊大火。
弗莱姆脸上溅了几滴鲜血，衣服也被割破。但是已经杀死了几个敌人。心想：“恶魔之弓没有那么简单，腐木的气味应该有毒。”于是将水壶里的水倒了出来，系在卷成三角形的毛巾上，捂住了嘴巴鼻子。
这时，恶魔之弓附近的人纷纷开始仆倒和抽搐。其他的人惊恐不已。弗莱姆却越杀越勇，而且针对弓箭兵下手。大家群起效法之，先往弓箭兵的阵地扑去。
恶魔首领们眼看大势已去，却不愿意承认即将迎来的失败。战场上局势已分，数万弓箭兵逐渐倒下，只有骑兵仗着恶魔之剑和马刀的威力，还在横冲直撞。这时，他们想到了最后挽回的法术——石化，于是移动附近山上的石头，到达了永恒之城阵列的上空。
眼看大量的士兵即将成为石雕，加里布埃尔少将十分地焦急。他率领预备军全数杀向恶魔军团的首脑，拉里上尉一马当先，拿着缴获的恶魔之剑，杀开一条血路。凡妮莎也在一旁不断使用“翻云覆雨”法术，将敌人卷入空中。而傀儡术和精神控制也被肯尼思先生和利维先生排上用场，敌人被控制后，越发狂妄，向被操纵的傀儡恶魔们扑去，不断陷入自相残杀中。
恶魔首领们在来不及撤退的情况下，和加里布埃尔少将以及拉里上尉进行了最后的拼搏——比剑。然而刚学习的“长风破浪”始终够不着拉里上尉的边，相反却沦为了恶魔之剑的剑下亡魂。他们死后，石化法术终于停止下来，无数新兵的生命获救。
弗莱姆列兵已经满脸是血了。这时，天色已经大亮了，数个小时的搏杀完毕，每个幸存士兵身边堆满敌人的尸体。他也已经忘记了自己杀了多少人，大概有二、三十人吧。说到收获也是有的。缴获了大量的恶魔弓箭，也缴获了恶魔们对付魔道士兵团，制作的法器——魔法陶罐。
“根据大气透视魔法，直布罗陀附近的敌人已经如惊弓之鸟，准备撤向北非了。”凡妮莎略为疲惫地说。
永恒之城幕后大佬说：“让所有没有立功的士兵们，在庄流带领下，冲向海峡，迅速杀死敢于抵抗的敌人。”他想了想，说道：“今天的有功人员，一定要大大奖赏。杀敌二十五人以上，直接升为少尉。”他又顿了顿，说：“最重要的是，让大家知道我真正的名字，就是矮人领主普雷斯科特。大家眼中最为鄙视的家伙。”
