上章说到辽东明军集结完毕，辽东节度使卢环指挥兴平军、平北军欲渡过鸭绿江，攻打高丽国。
话说，兴平军与平北军两个军行动迅速，加上高丽国君王晛又重用宦官与文人，造成朝政紊乱，重文轻武的局面！而且高丽国对大明军队入侵之事丝毫无知，所以不出一个月，明军势如破竹，一路拿下了高丽北部边境的众多大小城镇，现已经攻下了息城（今朝鲜安州市），离西京（平壤城）只有几天的路程。
这时在高丽的首都开城（今北朝鲜开城特级市）内的王晛君臣人等才得知明朝大军已经占领了息城。王晛急忙召集众文武百官在大殿议事，只见户部尚书金富轼先站出来说道：“陛下，如今明朝大军共二十余万已经拿下了息城，我朝实力与明朝相差甚远！眼下不如派人与明军议和，可保祖宗基业，百姓安宁！。”
金富轼说完后，众百官也都觉得金富轼所言有理，都觉得明朝势大，还是应该议和为上。尽管朝堂上有武将请愿出征，但王晛深知高丽军队与大明军队之间的差距，派军出征无异于以卵击石！遂即王晛任命金富轼为使者前往息城与明军谈判。
十天后，高丽使臣金富轼来到息城，在城内的作战府邸内见到了卢环等人。金富轼向众人行礼后，通过翻译说道：“卢大人，之前我朝迫于金国的压力，才被迫发兵相助金国攻打中原，如今金国已灭，大明王朝乃是天朝上国，还望贵国能退兵回国，我主愿意与贵国皆为兄弟之邦！。”
吴为也让翻译说道：“金大人，首先我中原王朝自唐、宋年间起就是尔等的宗主国。可是尔等居然相助异族攻打我中原，幸得我主成立了大明国，救万民余水火，议和可以，但是尔等须先割让当年我西汉王朝在贵国的四个郡的领土为优先条件！否则一切有关议和的事情免谈。”
所谓西汉王朝在朝鲜半岛的四个郡县，即乐浪郡（乐浪郡治所仍在今北朝鲜平壤一带）、玄菟郡（玄菟郡治所在今北朝鲜咸兴一带）。而真番郡与临屯郡两郡，则在公元前82年，汉朝将临屯、真番二郡并入乐浪、玄菟二郡。
到了东汉末年，三国末期。司马懿虽然平定了公孙渊，但是却没有在玄菟郡和乐浪郡、带方郡建立有效的统治，在朝鲜北部地区留下了权力真空，同时由于战争，当地的汉人死伤无数，高句丽很快卷土重来，在玄菟郡和乐浪郡的基础上重建立了高句丽，而中原的西晋则陷入了八王之乱以及五胡入华，无暇东顾，就这样让高句丽一直扩张，一直到唐朝时期才灭亡高句丽。
有人会问，唐朝不是实际统治了朝下了吗？唐朝的情况不一样了，经过几百年的统治，高句丽在朝鲜已经建立了自己的文化和民族认同感，虽然唐朝和元朝都曾经短暂直接统治朝鲜地区，但是有民族认同和历史记载在，朝鲜一直想独立，所以到了明朝，朝鲜就以藩属国的名义向朱元璋称臣，近代的朝鲜这个名字还是朱元璋钦定的。
而司马懿的确是平定了辽东，但是却留下一个真空的朝鲜给高句丽，这才让高句丽有机可乘，从这方面见，朝鲜能够独立成为国家，也是缘起于司马懿。
金富轼听到吴为这么说，心中是又愤怒又无奈！愤怒的是没想到此次明军的胃口那么大，竟然要高丽割让那么多领土，那岂不是让高丽恢复到当年西汉汉武帝时期的时候，那高丽国只有仅仅剩下不到三分之一的领土，这无疑于是“屠杀”。
而无奈的事，如今高丽的军队与明朝的军队完全不在一个档次，而且高丽经过了是十年的“妙清之乱”，加上王晛又重文轻武，在位期间修建了大量的离宫、别墅，同群臣(文臣)一起，吃喝玩乐，尽情享受，耗尽国家财产。
加上王晛沉溺于佛教、道教和各种迷信活动，多次举行“饭僧”，参加者每次竟达数万人。全国各地的佛教寺院亦皆对他阿谀奉承，纷纷举行祈祷国王长寿的所谓法会。这一切费用均由各地官衙直接向人民征收。毅宗为满足自己骄奢淫逸的生活需要，凡民间出现好的东西即行抢夺，甚至设立“威仪色”、“祈恩色”等专门机构搜刮人民，又随时派遣别贡使到地方进行劫掠。
而且武将们的不满日益增长，他们在寻找机会企图打倒国王和文臣。武将大体上以中小封建地主为其阶级基础，他们指挥的军人就是农民，国内情况已经是如此不堪。如今明军大举压境，金富轼还担心武将会趁机推翻高丽的统治，如果金富轼不答应，恐怕高丽从此就要走上灭国之路！
金富轼考虑再三，希望通过像宋朝与辽国那样，签订贸易条约，给钱给物资给岁币。无奈卢环等人一口拒绝，并扬言给高丽国君十天考虑的时间，如不答应，则发兵占领高丽全境！无奈之下，金富轼只能灰溜溜地返回开城。
而此时，蒙古大汗铁木真拒绝将自己的女儿送给大明，发兵三十万为前锋，准备南下攻打北京城。
浩成得知此事之后大怒，心想“区区蒙古部落，居然敢对泱泱中华天朝作对。遂即浩成下令调集五军营、三千营、神机营共计十三万人马，准备北征！至于关宁军则按兵不动，防止铁木真分兵攻打辽东。
其中神机营总共兵员三万人，其中红衣大炮三千门，佛朗机一千门，虎蹲炮（由于比较轻，虎蹲炮一个人就能抗动，需要发射时，随时就能卸下安放）三千门，冲击式战车五千辆。
