高丽、百济先后被征服之后，新罗逐渐拥有高丽、百济的土地，统一了半岛，国势日益强盛。唐朝曾被迫将安东都护府内迁于辽东，后又迁到新城，不久改称都督府，至中宗时恢复旧名。在新罗逐渐强大的事实面前，唐及时调整与新罗的关系，及时解决双方之间的矛盾，使新罗一直和唐保持友好关系，向唐朝进贡，协助唐征战，承认唐主的天可汗统治地位。开元二十年（732年）九月，渤海王武艺派将领张文休渡海骚扰登州（今山东牟平）玄宗没有直接发兵反击，而是令入朝长安的新罗王族人金思兰归国发兵进讨。新罗的每位新主正式即位之前，都要向唐申请册封，如大历二年（767年），新罗王宪英死，国人立其子乾运为王，同时派大臣金隐居奉表入朝，请求加封册命，唐以乾运为开府仪同三司、新罗王。几乎每一位新罗王都曾派使臣向唐朝拜，表示效忠于唐帝，并向唐奏报本土重大事情。有些王亲和使者在贡献方物之后留在长安宿卫，以尽人臣之义。
唐朝的政治、经济制度对新罗影响很大，新罗的都城模仿了长安、洛阳的建筑格局，也分为宫城、皇城和外郭城。新罗的职官很多是沿用了唐官，如宰相，侍中、司农卿、太府令等。新罗入觐唐主时，往往向唐索取各种文化典籍，如晋书、唐礼、杂文。唐东宫开置崇文馆，新罗子弟入学者很多，学习儒家经典和教义。在新罗，也开设“国学”，讲授的内容包括《周易》、《尚书》、《毛诗》、《礼记》等。新罗派来入唐学习的人，多时达一百余人，不少人参加了唐朝的进士科考试，时称宾贡进士。新罗人崔致远历任漂水县尉、淮南从事、承务郎、侍御史、内供奉等职，著有《桂苑笔耕集》。很多人学习汉人的诗赋辞章，其作品与唐人差不多。由于新罗文化的发达，所以，被当时人誉为君子之国。
除了来唐学习的留学生、奉命往还的使臣外，新罗来唐的人流中还包括经商和求法者。新罗与唐水陆皆通，来唐求法的人不在少数，唐代的许多名山大刹中都曾留下新罗僧人的足迹。文登的赤山院中就曾驻留很多新罗僧人，在九华山，新罗王子金乔觉曾长年居住在这里传教，由于他后来成了远近闻名的高僧，所以也使不少新罗人慕名而来。从新罗来唐经商的人往往泛海而来，从唐登州海行一千余里就到达新罗西北的长口镇。为了停留往来的新罗行人，沿途设有新罗院。据日人圆仁《入唐求法巡礼记》记载，文登设有新罗院，县东南70里有新罗所，楚州（今江苏淮安）和涟水县又有新罗坊，作为新罗人的聚散地。
会昌以前，由于唐王朝的大力扶持，新罗在朝鲜半岛上有了很大的发展。开成以后，唐朝内乱迭起，无法顾及新罗，虽然民间往来从未中止，但上层统治者之间的关系已日渐疏远。
渤海国
是中国东北的一个古老的民族，世代居住在白山、黑水之间，以渔猎为业，同中原关系密切。他们的祖先商周时称肃慎，两汉至魏晋时称挹娄，曾长期役属于扶余。曹魏初年摆脱了扶余的控制，开始直接通贡于中原。北魏时改称勿吉，逐渐打败扶余人并入据今松花江流域，仍臣属于中原政权。隋唐之际称，已拥有粟末、黑水、安在骨、拂涅、号室、伯咄、白山七大部落。其中以居住在粟末而得名的粟末最为强大。粟末部在七部中地处最南，位于白山（今长白山）之北，南与高丽为邻，西接契丹，大体分布在以今吉林市为中心的松花江中游广大地区。因靠近内地，受汉族影响较大，社会发展比其它部快，当时有战士数千，常与高丽进行战争。大业元年（605年），粟末败于高丽，其首领突地稽率众归附隋朝，被隋安置在柳城（今辽宁朝阳）一带，逐渐同当地汉人融合。突地稽被封为辽西太守，唐初拜右卫将军，他的儿子谨行，任营州都督，封燕国公。留在故地的粟末人则与白山、伯咄、安车骨、号室诸部先后沦为高丽的附庸。唐总章元年（668年）唐灭高丽，这部分粟末人同数万高丽遗民一道被迁居于营州（今辽宁朝阳）附近。武周万负通天元年（698年），营州都督赵文翙为政残暴，松漠都督契丹人李尽忠率众反，杀赵文翙，占据营州。次年，武则天派大军镇压，契丹大将李楷固等归降。当时，徙居营州的人和高丽人也参加了叛乱，武则天为了分化他们，封酋长乞四比羽为许国公，粟末的乞乞仲象为震国公。乞四比羽拒绝封爵，与乞乞仲象率令领人和高丽人，乘乱离开营州，东渡辽水，欲返回故地。武则天命李楷固领兵追击，杀乞四比羽。乞乞仲象亦卒，其子大祚荣，为人骁勇，善于用兵，与李楷固大战于天门，李楷固败归。圣历元年（698年），大祚荣率众到达故地，在东牟山（今吉林敦化东北）和奥娄河（今牡丹江上游）一带建立了震国。大祚荣自立为王。起初，震国为防备唐朝的讨伐，曾不得不依附于突厥。神龙三年（707年），唐朝派侍御史张行岌招抚大祚荣，双方和解，大祚荣派遣中子大门艺入侍。开元元年（713年）唐玄宗派鸿胪卿崔忻宣劳，册封大祚荣为左骁卫大将军渤海郡王，加授忽汗州都督。大祚荣成为唐室藩臣。从此，这里的专称渤海。玄宗在大祚荣所部设立忽汗州，渤海统治者同时也是忽汗州都督，唐宝应元年（762年），第三世王大钦茂被晋封为“国王”后，渤海与唐廷关系更为亲密。此后，历世诸王的继袭均经唐廷册封，终唐之世遣使朝唐一百数十次。其间除大武艺之世一度与唐发生冲突外，对唐始终和好。
渤海的疆城，初限于部分故地，“方二千里”，经大祚荣、大武艺父子两代扩充，逐渐扩大，第十代宣王大仁秀号称渤海国中兴之主，他南定新罗，北略诸部，境宇至“方五千里”，其地南接新罗，东临日本海，东北与黑水为邻，西同契丹接壤，西南与唐交界，包括今东北大部、朝鲜半岛北部及苏联部分地区。首都初在“旧国”（今吉林敦化一带），天宝末迁上京龙泉府（今黑龙江宁安西南东京城）。建国初期有编户十余万，人口数十万，后期人口增至300万，有“海东盛国”之誉。
渤海的典章制度仿效唐朝，中央置中台、宣诏、政堂三省和忠、仁、义、礼、智、信六部；地方则设府、州、县；武职亦仿唐十六卫之制。渤海与唐的贸易关系非常密切，唐在青州设有渤海馆，专门管理渤海贸易。唐玄宗时，渤海曾赠唐貂皮一千张，唐用锦、绢帛、金银器皿回赠，渤海全面吸收唐朝文化，不断“遣诸生到京师太学，习古今制度。”在国内发达地区，仿照中原教育模式，自上而下地建立起较为系统的教育体制。有些留唐的学生参加了唐的科举考试，其中的佼佼者还在长安中了进士。他们把唐的文化和制度带回了渤海，渤海文人都用汉文作诗，来往公函都用汉字。诗人裴被日本的同辈尊为诗坛“领袖”，王子大某以“佳句在中华”而博得晚唐著名诗人温庭筠的称赞。儒家思想成为渤海社会的统治思想，中国佛教在渤海境内得到广泛传播。在生活习俗方面，渤海人也向中原看齐，以致起居行止、饮食服饰、丧葬喜庆、体育娱乐各方面都与汉人接近并趋于一致。温庭筠送渤海王子的诗曾说：“疆理虽重海，车书本一家。”可见渤海的政治经济文化，与唐朝大同小异。
唐亡后，渤海继续向后粱、后唐朝贡，保持着对中原王朝的臣属关系，直到辽天赞四年（926年）被契丹灭亡。
回纥的兴衰
唐初，漠北九姓铁勒之中，回纥是其中的一支。它在摆脱突厥统治的反抗斗争中逐渐壮大。回纥部落联盟由九个部落组成，即药罗葛、胡咄葛、咄罗勿、貊歌息讫、阿勿嘀、葛萨、斛素、药勿葛、奚耶勿。以药罗葛部为首，驻牧于仙娥河和温昆河（今鄂尔浑河）流域，在薛延陀之北。
贞观初年，首领菩萨以五千骑击破东突厥颉利可汗兵十万，虏获大批突厥部众。二年（628年），突厥内部大乱，薛延陀首领夷男率领七万余家与回纥等部配合，击败了颉利中汗为首的东突厥统治者，于漠北郁督军山（今鄂尔浑河上游杭爱山之北山）建立薛延陀政权，回纥依附于薛延陀，首领菩萨自号颉利发，设牙帐于独东水上。贞观三年（629年）向唐朝贡。这时的漠北以薛延陀和回纥最为强大，夷男死后，薛延陀统治者率兵侵扰唐境，破坏社会生产。贞观二十年（646年）薛延陀内乱，唐朝派兵出击，回纥乘机联合各部，配合唐军，攻灭了薛延陀政权，占据它的部众和地区，首领吐迷度自称可汗。同年，吐迷度派遣使节到唐回鹘宝髻长裙女朝，请求内附。太宗至灵州（今甘肃灵武县）、泾阳，接受其归附，在薛延陀、回纥及其他铁勒部众及地区分别设置六府、七州，府置都督，州置刺史，以回纥部为瀚海都督府，封吐迷度为怀化大将军、瀚海都督，回纥酋长被委任为都督，刺史及长史、司马者为数达数千人，统一归属燕然都护府管辖。唐在回纥地区开辟交通大道—“参天至尊道”，置邮驿68处。
东突厥在灭亡后十年左右，默啜可汗又建立了后突厥政权，经过东征契丹，向北征讨铁勒所掠夺的地盘，，最后占领郁督军山。回纥诸部再次遭受突厥的奴役，一部分回纥部落迁移到河西走廊甘州（今甘肃张掖）、凉州（今甘肃武威）之间，未迁的回纥人附属于后突厥。开元四年（716年）在唐廷的帮助下。留居未迁的回纥在伏帝匐带领下杀掉默啜，代替默啜的默棘连可汗大兴复仇之师，向土拉河岸进攻，回纥南奔投唐，唐将其安置在大武军之北，再次与汉族融合，直至天宝时期，吐迷度的第六代孙骨力裴罗时期，在唐的协助下，一举消灭了后突厥，占据了突厥故地，统一了漠北。骨力裴罗自立为骨咄禄毗伽阙可汗，天宝三年（744年）受唐册封为怀仁可汗，将牙帐迁至鄂尔浑河流域的哈喇巴喇哈逊（黑虎城）。
安史之乱爆发后，回纥曾出兵帮助唐朝平叛，并在以后保卫北庭收复轮台、西州的战争中发挥了重要作用。在中原王朝的经济交往中，回纥经常以马匹交换唐朝的丝织品和茶叶，往往达数万匹。回纥商人来唐经商者也不下千人，他们中有些人与唐人通婚，长留长安。唐朝也曾先后三次以宁国公主、襄穆公主、安定公主出嫁回纥可汗。
贞元四年（788年），回纥改名回鹘，取义为“回旋轻捷如鹘”。自八世纪中期至九世纪三十年代，是回纥最强盛的时期。此后，因统治集团内部的斗争以及自然灾害的影响而走向衰落。居住在回鹘西北的黠戛斯人乘机进攻，开成五年（840年）回鹘可汗被杀，政权瓦解，大部分回鹘西迁，小部分依附于黠戛斯和东边的室韦、奚，另有一部分投靠唐朝。
西迁的回鹘分为三支，一支迁至葱岭以西，一支迁至河西走廊，一支迁至西州（今吐鲁番）。迁至河西走廊的回鹘人，牙帐设在甘州，这一支通常被称为甘州回鹘或河西回鹘。因此时河陇被吐番占领，所以河西回鹘依队于吐番，后又归附张议潮，随着吐蕃的衰落，回鹘力量强大起来，进一步控制了河、兰两州，扼制住西域与内地交通的孔道，又打败了瓜、沙地方势力。西夏用兵河西，攻占甘、凉、瓜、沙等州以后，河西回鹘隶属于西夏。迁至西州的回鹘人，以高昌为中心，不断向西发展，建立了高昌回鹘政权，都城在今吐鲁番以东的喀喇和卓。
唐代的盐铁官营
唐初不重视盐税，对于盐池盐井，沿袭隋朝，实行“与民共之”的制度，允许人民自由开采，朝廷只是在部分盐池设监进行管理，海盐地区则可以以盐代租。但此后对于食盐另行征税的作法已逐渐开始。睿宗末至玄宗初，已分别在蒲州盐池和关内盐池设立了盐池使。分别由蒲州刺史及朔方军度使兼领。开元九年（721年）河中尹（蒲州刺史）姜师度，调集士卒开拓已干涸荒废的安邑盐池（在今山西运城）水道，置为盐屯，使官府和百姓都获利很大。同年，左拾遗刘彤上表请求朝廷收回盐铁利权，实行盐铁官营，以解决国用不足的问题。朝廷派将作大臣姜师度及户部侍郎强循等人，“检校海内盐铁之课”，但由于在全国实行盐铁官营的条件并不成熟，而且由中央直接征收盐税的办法也遭到反对，所以不久即下令停止。规定各地盐税仍照旧有办法由州县负责征收。根据史料记载，此后朝廷在池盐地区或置盐屯，仿照屯田办法。征发人民充当屯丁；或采取租分给有力之家的办法，按定额征税。此外对于西南地区的一些盐井也采取了规定相应课额，并按月征纳的作法，对于池、井的管理和课税也都要通过州县。
