孔明吐血数口，卧倒床上，对魏延说：“这是司马懿料我有病，派人来探虚实，你引兵出去迎敌。”魏延出帐上马，引兵杀出大寨，夏侯霸见了魏延，慌忙引军撤退。
姜维入帐，到孔明塌前问安。孔明说：“我本想竭忠尽力，恢复中原，重振汉室，不料天意如此！实在无奈！我平生所学，已经著录成书，共二十四篇，十万四千一百一十二字。你要认真研习，莫要辜负我的用心！”姜维哭着接受。
“蜀中各道路，都不必过多担忧，只有阴平小路，要仔细提防。这地方虽然险峻，但是最易被偷袭。”孔明接着交代姜维。
孔明又将马岱、杨仪唤进帐来，屏退左右，让马岱附身过来，在他耳边交代密计，又给杨仪一个锦囊，嘱咐他们说：“我死之后，魏延一定反叛。等魏延反叛时，杨仪和他对阵时，可以打开锦囊，依计行事，到时自然有斩魏延的人出现，切勿泄露。”两人出帐。孔明交代完毕，闭目昏倒。到徬晚才苏醒。
孔明强支病体，命左右扶上小车，出帐最后一次查看营寨，只觉得秋风吹面，彻骨生寒。不由泪如雨下，叹息说：“再也不能临阵讨贼了，悠悠苍天，多么可恨啊！”回到帐中，病情更加沉重起来。又唤杨仪进帐说：“王平、廖化、张嶷、张翼、吴懿等，都是忠义将士，久经沙场，战功卓越，可以重用。你也深通谋略，不必多嘱咐了。姜伯约智勇足备，可以断后！”杨仪哭着拜受。
孔明又唤姜维进帐，对杨仪、姜维嘱咐说：“我死之后，不要发丧。可做一大阁子，将我的尸体坐在阁子里，用七粒米，放我的口里，脚下用一盏明灯，我的将星就不会坠落。军中要保持往常一样。然后慢慢撤退，先让后军撤，再一营一营缓缓退走。如果司马懿来追，你们按我的要求布成阵势，将我已经雕刻好的木像安在小车上推出，命大小将士分布木像左右，司马懿见了，一定会吓走！”两人牢牢记在心里。
孔明命人将自己从床上扶起，蹒跚走到帐口，仰望北斗，远远指着一颗星说：“那就是我的将星！”众人看时，见那星色彩昏暗，摇摇欲坠。孔明挣扎用剑指着，口中念着咒语，勉强念完，已经人事不知，众人抬他进帐。正在手忙脚乱之时，后主听到奏报，命尚书李福来见。李福入帐，见孔明昏厥，不省人事，大哭说：“我来迟了，耽误国家大事，我的罪过啊！”
李福正哭泣间，孔明悠悠苏醒，朦胧见李福在病榻一侧，虚弱的问：“天子安好吗？”
李福哭着点头说：“陛下安好，遣我向丞相问安，不想丞相的病情这样沉重，这怎么是好？天子还问……”李福突然闭口不说话了。
孔明说：“天子的意思我懂，只想问我死之后，谁可继承大事吗？”
“正是，正是！”李福连连点头说。
孔明无力地睁了一下眼，气如游丝地说：“我死之后，蒋公琰（琬）可任大事。”
李福又问：“公琰之后，谁可接任？”
孔明用几乎听不到的声音说：“费文伟（费祎）。”
“文伟之后呢？”李福又问。孔明闭目不答。
“丞相，文伟之后，谁可继任？”李福着急，接着追问。孔明还是不说话，李福蓦然醒悟，用手一探孔明鼻息，已经气绝了。此时为建兴十二年（公元234年），寿年五十四岁。
当夜，天地惨淡，月色无光，阴风习习，孔明遗恨归天。姜维、杨仪遵照孔明遗命，不敢发丧举哀，依照孔明吩咐装殓，安置坐在小阁子中，口含七粒米，脚下一盏明灯。命心腹将校三百人守护，随穿密令，使魏延断后，各处营寨有序撤退。
再说司马懿知孔明命不长久，每天仰观天象，这天夜晚，见一颗流星，赤红耀眼，光芒四射，从东北方滑向西南方，坠落在五丈原的蜀营里。司马懿惊喜地说：“孔明死了啊！”即刻传令尽起大军出寨追击。
司马懿上马出寨门，猛然怀疑：“孔明善于六丁六甲法门，是不是看我不出战，故意诈死，引诱我出兵？万万不能造次！”转念到这里，司马懿又勒住马头，返回大寨，传令军士撤回。只派夏侯霸领五十骑兵，暗中去侦探。
魏延在本寨中，做了一梦，梦见头上生两角，醒来不能解释。便请行军司马赵直来解梦。赵直想了一阵说：“这是大吉的兆头，麒麟头上有角，苍龙头上有角，将军这是要飞黄腾达啊！”
魏延大喜说：“你的话应验了，我一定重谢！”
赵直辞别魏延，出帐不久，遇到费祎，将替魏延解梦的事说了。费祎问：“真是这样吗？”
赵直说：“正好相反，角字的字形，是'刀'和'用'组成，头上用刀，凶不可言啊！”
费祎连忙止住说：“你千万别泄露出去。”赵直应允走了。
