话表四众过了小雷音寺，来至一岭，有三百里无路。乃是一条污秽坑土，名稀屎洞。忽遇大蟒拦路，被行者掣棒打死，八戒变出猪形，把嘴掉开秽物，引师父三众过了稀屎洞。
行到朱紫国中，师徒进朝，倒换关文，正遇朱紫国王因折凤得疾。行者采药医好，细问国王因何失去皇后。国王道：“朕三年前与妃子在御园赏花，忽然昏迷，闻说甚么赛太岁将我正妃摄去，因忧成此病。”行者闻言道：“我去拿此妖来，与你取转皇后。”言未毕，驾云而去，那国王惊骇不提。
却说行者寻至麒麟山獬豸洞，高叫：“我是朱紫国来取太后娘娘!”那妖挺枪来战，战经几合，腰间取出三个金铃：一个出沙，一个出火，一个出烟。杀败大圣，转洞自叹道：“摄来朱紫国王的皇后，不知他身上怎么尽是刺荔?并未谐得半刻夫妻。今又差人来取，被我战退，且放下金铃，略睡片时。”不料行者败阵不忿，变一个苍蝇，飞在老妖背上，一句句听得仔细。见他放下金铃，昏迷睡着，遂变出原形，盗去金铃。早惊醒老妖，蹑足赶上。行者把他金铃摇动，烟火沙齐出。老妖无处躲逃。忽见观音菩萨来救，高叫：“悟空住手。”行者慌忙跪接，菩萨道：“此妖是我座下金毛吼，因看守神失职，走出为妖。我今喝转他原形，你将金铃挂在他项下。”言毕，妖见真形，菩萨带回南海。行者进洞，救出皇后。又忽见张紫阳仙真来到，高叫悟空，道：“皇后身上衣服是我的棕团，怕妖淫他，我故把贴在他身，变成刺荔。今他难星已满，叫他脱下衣服还我。”两下交付已毕，行者带皇后还于朱紫国，以妖精、菩萨、仙真之事，说与国王。国王听说，深欲厚谢。三藏师徒不受，只领关文又行。
四众行了几日，三藏道：“今日天晴，我自己去化斋吃，你等在此坐下。”众徒不敢却。他一人行至盘丝岭，岭下有一洞，洞边有一濯垢泉，七怪正来浴水。望见三藏来到，遂把洞化作茅庵。三藏只说是人家，径自进去化斋，被七怪放出丝绳，将三藏绑住，又去浴水。那行者、八戒正来寻师，却见七怪在水浴洗，把衣服放在崖上。行者知是妖怪，变做老鹰在树，听得那妖道：“洗完去蒸和尚。”行者心中就恼，把他衣服一应抓去。八戒见行者抓去衣服，他就变一泥鳅下水，在那女怪阴户口左冲右撞。七怪当痒痛不过，只得上岸，各跑转洞中。分付七个虫精，叫做蜜、蚂、蝉、蜢、蜡、蜻七虫，把守洞门。七怪逃入黄花观。
这行者三众来救师父，只见七虫在门，被三众打死，救出师父又行。却走到黄花观，只见有一道相迎。方才坐下，忽听得后堂叫声“师兄。”道士进去，见七个女怪道：“此四个和尚，正是先前赶逐我的，望老兄念同窗之情，替我报这些仇也。”道士依言，即以毒药献茶内。适然行者出去放马，把三藏、八戒、沙僧一齐毒倒。行者转来，见害倒三众，即掣金棒，把道士乱打。那些女怪又放丝绳，要捆行者。这行者摘七根毛，各变本相，执金棒把丝绳连搅，只见搅死七个蜘蛛。行者收上毫毛，将七个蜘蛛尽皆打死。那道士奋勇报仇，与行者大战。早惊动十花洞篦篮婆，使一法术，降伏道士，却是一条蜈蚣精。行者忙问：“助阵者谁?”篦篮答道：“我是昴日星官之妻，我是鸡母王，故能伏此蜈蚣精。我有仙丹在此，你拿去救转师父、师弟。”付丹已毕，遂驾云而去。
行者救转三人，烧了观宇。师徒又行，倏到狮驼国。原来此国君臣被三个妖魔吃了，占坐此国。他师徒不知，进城去改换关文，被魔王一齐绑倒，吩咐小妖蒸熟来吃。行者使一个缩身法子走脱，去西方拜见佛祖，详说师父被难。如来闻言，领文殊、普贤同至狮驼国收妖。先令行者引战。行者挺棒进城，那三妖合力杀出，被文殊、普贤念动咒语，收了青狮、白象，各跨坐下。如来收了大鹏金翅鹊。三妖既除，佛归西天。行者救出师父、师弟，四众趱步西行。不知向后何如，且听下文分解。正是：
真经必得真人取，意缓心劳总是虚。若非诸神相护拥，凡胎焉能得到西。
