杜明飞的车在前面的十字路口一闪而过后，午夜一直恍恍惚惚的，不知道在想些什么，或者是在痛苦。回想五年前，两个人一起开着坠落在深渊，一起拜师学艺，那光景，多温馨。午夜暗暗感伤了几回，仍然飞奔前进。第二天的午夜时刻，午夜回到了原地。看见前面照来两束灯光，正是杜明飞的法拉利。杜明飞的车来到午夜的车的旁边，摇下车窗，那边也同时摇下了车窗。杜明飞说：“我们还是那么默契。”午夜的心颤抖了一下，有一丝丝的感动。杜明飞又说：“你姓什么？”“你这么想知道？”“我们那么有默契，还用说吗？”“我也姓杜。”“呵呵。我输了，我回去做我的杜少了。”
杜明飞说了声：“这部法拉利就送我了吧。我知道午夜不会让我走路回去的。”午夜笑了笑，闭上了眼睛，车厢里黑暗了下来。杜明飞启动车子，来到杜家别墅。杜明飞在车厢里，带好假脸皮，下了车。杜伯上来迎接。两人一前一后往屋子走。杜伯说：“为何你见陈小姐，都要带假脸皮，明飞。”“这个说来话长，简单的来说，我是带着这张假脸皮认识她的，也是带着这张假脸皮跟她结婚的。”杜伯刚想问个究竟，这时两人已来到了客厅，楼上的陈晶蹦蹦跳跳地下楼来，跳起来，就抱住了杜明飞的脖子。杜明飞拉着陈晶的手，进了卧室。两个人相对坐在沙发上这时杜明飞执意要求。“晶儿，有些事我不知道该怎么对你说。有些事我瞒着你，但又不知道该怎么跟你说。我想了很久。你先深呼吸。”陈晶高兴地做了一次又一次的深呼吸，凝看丈夫。杜明飞慢慢接下假脸皮，现出一张英军无比的脸。陈晶睁大了眼睛，心头重重地颤抖了一下，原来是他，竟然真的是他，怪不得举止那么像。“这里是杜家，你也应该早有猜疑。我姓杜，不姓封。我叫杜明飞，不叫封强刚。是杜氏集团的接班人。”陈晶像傻子一样，怔怔的看着杜明飞，心情复杂，茫茫然。
“晶儿，这张脸是他们眼中的我，也是我想要的，可这不是我的脸。”说着，揭下了最后一层假脸皮，现出了那张伤疤纵横交错的丑脸，像鬼一样的脸。陈晶看了看，一下子晕倒在床上。杜明飞盖好被子给陈晶，带上英俊的假脸皮，在旁边睡下。谁知，陈晶睁开眼来，伸手揭下杜明飞的假脸皮，又伸手在杜明飞伤痕累累的脸上，慢慢的爱抚。杜明飞的泪水，止不住地流了下来，抱着陈晶痛苦了起来，像个孩子般地痛苦了起来。这一夜，陈晶把杜明飞的抱在自己的怀里，睡下，一夜的悲痛，不必述说。
第二天清晨，杜明飞睁开双眼，看见一双水灵灵的眼睛，盯着自己看，正是陈晶。陈晶伸手到桌子打开抽屉，拿来假脸皮，为杜明飞带上。杜明飞只觉得，这一辈子都欠她的了，再也还不清了。杜明飞穿上了西服，走进杜氏公司，敲开董事长的办公室的门，在董事长面前站立。先是鞠了一躬，然后说：“董事长，杜明飞来应聘总经理职位，这是我的简历。”说着把手中的一个信封，递给了董事长。董事长打开信封，取出一张纸来，上面写着：杜氏集团唯一合法接班人、杜家唯一继承人杜明飞。董事长笑了笑，“好了，你被录用了。明天来上班。”
几天过后，传出消息，封氏集团、黄氏集团、杜氏集团合并，黄氏集团与封氏集团归于杜氏名下。这里就有一个疑问了。杜明飞做了杜氏总经理，那封强刚由谁来做。这个呢，杜明飞跟他父亲把事情略说了一点，说他会易容术，假扮封氏的总经理封强刚，然后带上假脸皮，果然现出封强刚的模样。这几天来，杜明飞一直在封氏里，处理了这几天下来的文件，封氏终于又正常运行。然后几个星期后，封氏传出总经理患绝症，已去世。股份转移给封太太陈晶，总经理位子由陈晶担任。这边黄氏集团，梅兰仍然任总经理。
午夜坐在沙发上，看着报纸头条，全都是报道杜氏的。实在寂寞无奈，开车行驶在路上，看着两旁的商店，心绪起伏不定。午夜走进杜明飞的办公室，坐在沙发上，杜明飞离开办公桌，在午夜对面坐下。“杜明飞终于还是比我好过，我仍然只适合生活在午夜里，白天真的不应该出来。”他在心里说道。黄楚走进办公室来，打横坐在沙发上，说：“午夜，我跟你出去散散心吧，总经理还有很多事要做。”午夜吃了一惊，这小子竟然直呼自己的名字。“你不用吃惊，他也是直呼我的名字的。”杜明飞解说。“明飞说的对。走吧，午夜，我看你挺闷的。”说着起身出去了。
黄楚和午夜各自进了车，开车来到街道上，并排行驶。黄楚说：“明飞输给了你，我有些不相信，我想试试你的真实性，谁知道他是不是让你的。”“好。”说完，两个人踩动油门。两部轿车争先恐后地往前飞驰。前面有个十字路口，黄楚抢先一秒，一个漂移消失在路口。午夜紧跟在后面。几个瞬间，两部车一前一后来到了一片空阔处，前面曲曲折折的山路。“时间是十分钟，怎么样？”午夜想也不想，答应了。两部车再一次展开竞争。午夜在刚才的热身输给了黄楚，情绪非常的低落，有一种无法言语的痛苦。这一次，他输了五秒钟。这一切，来得太快，来的太可怕了。这一生，他只输过给杜明飞。然而昨晚已经赢了杜明飞了。
“走吧，我带你去逛街。”说着启动车子，午夜也启动车子。两部车来到街区。两个人把车丢在停车场，步行在街道。午夜好奇地看着街道上的商店，既是陌生又是熟悉的。他想，好久没有在白天出来了。都变得好陌生。走着走着，走进广场。两个人来到了那家安踏店，店里仍然是那两个导购员。那个小姐看见黄楚，好不惊讶。微笑的脸，变得有些紧绷。黄楚不理会她，对午夜说：“既然来了，就买些衣服吧，不然显得我们多寒酸啊。”说着指了一件又一件的衣服，然后又指了一双又一双的鞋。黄楚在美女的耳畔说，“期盼某天你开一家叫你的安踏店。”美女笑着勉强答应。黄楚把衣服送到午夜面前，“这些是你买的，你提吧。”不容分说的塞给了午夜。午夜无奈只得接了。然后黄楚提着鞋子，“这个鞋子呢，我帮你提吧。美女拜拜。”
午夜别了黄楚后，回来家中，这个时候是下午三四点的时候。午夜看这床上的新买的衣服，五花八门的，什么颜色都有，唯独没有黑色的，心想：这个黄楚可真不简单。午夜随便取了一间白色T恤换了上去，然后又换上了牛仔裤。这样子一来，镜中的午夜，是一个帅气人，十足潮流的青春小伙子。他似乎又回到了和杜明飞一起的时光。他们在同一天失去心爱的人。那一天，她的女友跟杜明飞一样，突然离去；那一天，他开车在公路上狂奔，后面追上一辆宝马车，把自己远远甩在后面。那个时候，他还没有伤心到不想活的地步，所以会被杜明飞远远甩在后面。他好胜心一起，就不要的命的猛加油追了上去。最后还是输给了杜明飞一分钟的距离。两个人约定在某处再比。
第二天晚上，两人果然应约，开车来到了一个地方。这里是那些纨绔子弟寻找刺激，消遣时间的地方。两个人在他裁判员喊到“开始”的时候，争先恐后地开了出去。两个人此时都处于人生的低谷时候，早已把命不当回事。这里地形崎岖，道路盘绕在山顶上，一个不小心，就会粉身碎骨。就在某个转弯，两个人因争先后，一起连人带车，坠落在深谷之下。他们都以为，在临死的时候，都很开心，心想，终于解脱了。然而，确实咚咚的两声巨响，坠落在深谷的湖中。杜明飞挣扎着，使劲了力气，推开了车门，游出车厢，在湖中。然后游到午夜的车来，使劲力气，拉开了车门，把午夜拖了出来。杜明飞拖着午夜浮出了睡眠，往岸边的方向使劲游去，却再也使不出力气，身子往水里沉了下去。这时，午夜刚好醒来，发现自己和杜明飞正往湖底沉下去，忙拉杜明飞往上游，终于再一次浮出水面。午夜搀扶着杜明飞上了岸。两个人经此一患难，义结金兰。正在义结金兰的时候，湖面浮出了一个满是白发的头。
