“明天我们就要离开这里了，往后的一年时间里，我们不会再回到这儿。但是，我们不能将你独自留下！你有勇气和我们一起走吗？曾经我们用手臂将你抱着走出森林，现在我们的翅膀同样能将你背着越过大海！”
“是的，我要跟你们一起走！”爱丽莎说。
他们忙碌了整整一夜，用柔软的柳条和坚韧的芦苇编织了一个结实的大网，爱丽莎躺在了里面。当太阳升起，哥哥们又变成了野天鹅，他们用嘴衔起网兜，带着网兜里熟睡的亲爱的妹妹，向高高的云层里飞去。阳光照耀在她的脸上，一只天鹅便飞到她的上空，用宽大的翅膀为她遮阳。
当爱丽莎醒来时，他们飞离陆地很远了。她看着天空的云层，还以为自己在做梦，感觉非常神奇。她的身旁有一束甜味的草根，还有结满可口的熟浆果的枝条。这都是最小的哥哥采来，放在她的身旁的。她微笑着看向他，她已经认出哪个是他的最小的哥哥，他正飞在她的头上，用翅膀为她遮阳。
他们飞得很高很高，并且第一次看见下面有船，它就像一只浮在水面的白色海鸥。在他们身后飘着一大片云彩，就像一座大山，在那上面，爱丽莎看见自己和十一只天鹅的倒影。他们的飞行队伍非常庞大，就好像一幅完整的图画，比以往他们见过的任何东西都要美丽。太阳逐渐升高，他们身后的云彩也越来越远，浮动的倒影也慢慢消失了。
他们像呼啸的弓箭，在空中飞了一天。但其实他们的速度比平时慢多了，因为多了妹妹的同行。天空暗淡下来，气温也变糟了，爱丽莎焦急地看着渐渐下沉的太阳，可是眼前却没有出现哥哥所说的那块儿孤独的礁石。她能感觉到天鹅们正全力以赴向前飞着，但是因为她的存在，他们飞不快。太阳落下以后，他们就会恢复人形，掉进海里淹死。她在心里默默地祈祷着，但是仍看不见任何礁石。乌云突然出现，结成一片汹涌、急迫地向前推进，狂风暴雨马上就要来了。
太阳逐渐接近海岸线，爱丽莎的心剧烈地跳动起来。就在这时，天鹅猛地向下俯冲，速度非常快，她甚至觉得自己就要坠落了。但是很快他们就稳住身体，平稳地向前飞去。一半太阳已经沉入水里。她终于看见一块小小的礁石，就像冒出海面的海豹的头差不多大。太阳下沉的速度很快，最后只剩一颗星星那么大。现在，她的脚已经踏在坚实的陆地上。太阳像残余的火星，很快就不见了。她看到哥哥们手拉着手围在围在她身边，除了他们站着的地方以外，再没有多余的空间了。海浪向礁石袭来，阵雨般地打在他们身上。天空电光闪烁，雷鸣不断，兄妹们拉着手紧紧地围在一起，高声唱起赞美诗，这让他们感到安慰与鼓舞。
破晓时分，海面安静极了。太阳出来时，哥哥们又变成了天鹅，他们带着爱丽莎从礁石上起飞。当他们飞过高空，看见海面浮起的白色泡沫就像无数只洁白的天鹅。
太阳已经升得很高，爱丽莎看见前方有一排高山浮在半空，山顶上覆盖着一层冰雪。山的中间耸立着一座宫殿，有两三里路长，其间排列着一些雄伟的圆柱；下面则种满了起伏不平的棕榈树，还有许多开得像水车轮一样大的鲜花。她问天鹅们，这里是不是他们要去的地方，天鹅们都摇着头。他们不敢把凡人带到那里去，因为她看到的是摩尔甘娜仙女变幻莫测的仙宫。爱丽莎凝视着它，突然，山岳、宫殿、棕榈和鲜花都不见了，取而代之的是二十座壮丽的教堂，它们全都有着高高的尖塔。爱丽莎似乎听到教堂里传来一阵风琴清脆的声音，而事实上她听见的是海的呼啸声。
眼看天鹅队伍就要飞进教堂了，但它们突然变成了一行船只，他们就好像飘浮在下端。爱丽莎向下看去，原来那些船只是一层海雾。这真是一场变幻万千的奇景！现在，她终于看见自己要去的真正的国度了。那里有清秀的山峰、茂密的松林、还有喧闹的城市和雄伟的王宫。太阳还没落下时，天鹅们已经降落在一个山洞前，洞口长满了绿色的爬藤，看起来就像刺绣的地毯。
“我们要看看今晚你在这里会做些什么梦！”最小的哥哥一边说道，一边把她的卧室指给她看。
“我希望我能梦见如何解救你们！”爱丽莎回答。
她的思想里一直都有这个想法，她常虔诚地祈求上帝给她帮助，就连在梦里她仍在不断地祈祷。于是，她感觉自己好像飞到了天空，飞到摩尔甘娜仙女的宫殿里。仙女正在迎接她，她真美呀，全身闪耀着亮光；但是，她看起来又很像在森林里给她浆果吃的老妇人，她还指引她天鹅们的行踪。
“你的哥哥们可以得到解救了！”仙女说，“但是你必须有足够的勇气和毅力！海水比你娇嫩的手还要柔和，可它能把坚硬的石头磨圆。当然它是没有痛感的，而你的手却会感到疼痛；它没有心，不会遭受到你所忍受的种种痛苦。看见我手里这些带刺的荨麻了吗？你睡觉的洞口周围，长满了这种荨麻，但是你要记住，只有生长在教堂墓地的荨麻才能发生作用。你必须采集这些荨麻，虽然它们会将你的手刺得起泡；你还要用脚把荨麻踩碎，这样你就能得到麻，你要把它们搓成线，织成十一件长袖披甲。当你把披甲披在十一只天鹅的身上时，他们身上的魔咒就会解除。但是你得注意，从你工作的那一刻开始直到完成，需要整整一年的时间，这期间你不能说一句话；否则你说出的一个字，都会像锋利的短剑刺入你哥哥们的心。他们的生命在于你的舌尖上，必须记住这一点！”
仙女说完这些话，就用荨麻碰了碰爱丽莎的手，火烧一样的痛让爱丽莎立刻醒来。这时，天已经大亮了，在她睡觉的地方放着一根荨麻，跟她在梦里见到的一样。她跪在地上，虔诚地感谢上帝，然后她走出洞口，开始工作了。
她用她娇嫩的手去采集那些可怕的荨麻，它就像火一样烧在她的手上和胳膊上。她下定决心，只要能解救亲爱的哥哥，她愿意忍受所有的痛苦。于是，她赤着脚踩碎每一根荨麻，开始编织从中得到的麻。
当太阳落下时，哥哥们都回来了。他们看见妹妹一句话不说，都非常惊慌。他们以为又是恶毒的后母施了新的魔法。但是，他们看到她的手时，就明白了一切，她在为他们受难。最小的哥哥忍不住痛哭起来，眼泪滴到了妹妹长满水泡的手上，那些红肿的水泡竟然消逝不见了。
她整夜都在工作，在亲爱的哥哥们被解救以前，她是绝不会休息的。第二天当天鹅飞走以后，她独自一人坐那工作着，时间从未像现在这样过得那么快，第一件披甲织完，她立刻开始织第二件。
这时，山里响起一阵围猎的号角声，声音越来越近，她感到非常害怕。她听见猎狗在叫，便慌忙躲进了山洞里。她把从荨麻里得到的麻扎成一捆，然后坐在上。
就在这时，灌木丛里跳出一只猎狗，接着跳出第二只、第三只。它们一阵狂叫，跑转去，又跑回来。几分钟时间，猎人已经来到洞口；他们中长得最英俊的是这个国家的国王。他走向爱丽莎，在他的生命中从未见过比她更美的女孩。
“你怎么会在这里，可爱的孩子？”他问。
爱丽莎摇摇头。她不敢说话，因为哥哥们的生命就在她的舌尖上。她把手藏在围裙下，不想让国王看见她的痛苦。
“跟我走吧！”他说，“你不能一直待在这里。如果你的心地跟你的样貌一样美，我会让你穿上天鹅绒般的衣服，头戴金冠，并让你住进我华丽、高贵的宫殿，那里就是你的家！”
国王把她抱上他的马。她哭着将她的双手扭在一起，可是国王说：
“我只想让你得到幸福，有一天你会感谢我。”
就这样，国王带着她骑马走了，其余的猎人们都跟在他们身后。
太阳下山时，他们来到一座有什么教堂和圆顶建筑的城市，国王将她带进了宫殿。大理石砌成的大厅里，有神多高大的喷泉；墙壁和天花板上都画着精致华丽的壁画。但是，爱丽莎没有心情观赏这些，她只是伤心地掉着眼泪；她也不理会宫女们给她换上华丽的衣服，头发里插上珍珠，给她长满水泡的手戴上手套。
她站在那里，美丽的华服衬托得她更加美丽，宫廷里所有的人都深深地弯下腰向她致敬。国王宣布要娶她为妻，虽然大主教连连摇头，还低声说这位美丽的女孩是森林里的巫婆，她迷惑了国王的心，蒙蔽了大家的眼睛。
国王根本不理会这些谣言，他让音乐响起，让侍从摆出丰盛的酒席，让美丽的宫女们跳舞。爱丽莎被带进香气扑鼻的花园，来到华丽的大厅里。她的脸上没有一丝笑容，眼睛里也毫无光彩。悲伤与忧愁牢牢地将她包围。国王来到她身边，轻轻推开卧室的房门，这就是她休息的地方。房间里装饰着绿色的挂幔，样子与她曾经住过的山洞几乎一模一样。地板上放着她从荨麻里得到的那一捆麻，天花板下挂着她已经织好的披甲。这些东西都被猎人出于好奇拿了回来。
“在这里，你可以回忆山洞里的日子。”国王说，“这些是你原来做的工作。现在住在宫殿里，你仍然可以过以前的生活，就当是消遣吧。”
当爱丽莎看见这些心头之爱时，嘴角上露出了一丝微笑，脸上也出现一阵红晕。她想起解救哥哥的重任，就亲吻了国王的手。他紧紧地把她抱在胸前，同时命令让所有教堂的钟敲响，宣布婚礼开始。现在，这位森林里的哑女孩，成为这个国家的王后。
大主教在国王耳边讲了很多她的坏话，但都没能起作用。婚礼仍然在进行，大主教不得不亲自把王冠戴在爱丽莎的头上。他怀着恶毒与鄙夷的心情，狠狠地将狭窄的王冠按到她的额前，让爱丽莎感到一阵疼痛。但她的内心，有更沉重的分量，那就是为她的哥哥们感到悲伤。对她而言，肉体上的痛苦根本算不了什么。她不能说一个字，否则就会使她的哥哥们丧失生命。但是，面对这位英俊、和善、想尽一切办法让她快乐的国王，她的眼睛里总会流露出一种深情。她用全身心在爱他，并且越来越爱。她真希望能够相信他，把自己所有的痛苦告诉他！然而她必须闭口不言，在沉默中将她的工作完成。因此，一到夜里她就偷偷离开国王的身边，去到那间装饰得像山洞一样的房子里，为哥哥们编织披甲。但是，当她开始织第七件时，麻用完了。
她知道教堂墓地里有她需要的荨麻，但是她必须亲自去采集，可是她怎样才能到那里去呢？
“唉，我心里承受的痛苦比手上的疼痛要多得多！”她想，“我必须去冒一冒险！相信上帝会帮助我的。”
月夜下，她怀着不安的心情偷偷走进花园，就好像在做一件罪恶的事情。她穿过林荫小巷，走过无人的街道，来到教堂的墓地里。她看见一群上身是女人样子，下身是毒蛇尾巴的吸血鬼，围成一圈在宽大的墓石上坐着。这些丑陋的怪物脱掉破烂的衣衫，像去洗澡似的，他们伸出细长的手指挖掘新坟，然后抓出尸体吃上面的肉。爱丽莎必须从他们身边经过，他们用狠毒的眼睛牢牢地盯着她，但是她默默地念着祷告，镇定地采集刺手的荨麻，最后将它带回宫里。
这件事被大主教发现，因为当别人都在睡觉时，他却没睡。他的猜想得到证实：她是一个巫婆，因此迷惑了国王的心，蒙蔽了大家的眼睛。
在忏悔室里，大主教把他所看到的告诉给国王。当那些刻薄的字句从他嘴里说出时，众神的雕像都在摇头，仿佛在说：“事情并不是这样！爱丽莎是无辜的！”但是大主教却另有解释，他认为众神也看到了爱丽莎的罪行，摇头是的表示她不是好人。这时，国王眼里涌出两行沉重的眼泪，他带着一颗疑虑的心回到卧室里。夜晚，国王假装睡着了，但其实他一点睡意也没有。他每晚都看到爱丽莎悄悄爬起来，他跟在她的后面，看她消失在那间山洞一样的房间里。
