1942年8月底，酒泉郊外机场。蒋介石站在一架待发的美国运输机扶梯旁边。夏日上午的阳光是亮丽的，但他两道目光阴沉，异常严肃地注视着几个被引导登上飞机的年轻人。
这架运输机的座舱里没有沙发，两旁是长条硬席座位，靠驾驶舱的地方，放一普通藤椅。先登机者坐定不久，宋美龄走上飞机，跟着四个人，两个女佣，一个警卫，一个随行医师。原来，蒋介石是送宋美龄的。蒋介石巡视西北各地，行抵酒泉即准备来新，但为其左右劝阻，认为情况复杂，元首系国家安危，不可冒此危险；于是蒋介石以宋美龄为全权代表，飞往迪化，与盛世才谈判。蒋介石在酒泉送宋美龄去迪化后，曾到玉门油矿视察，等待宋美龄飞回酒泉，然后同行。
宋美龄坐在藤椅上，面对着大家，没有和任何人交谈，显得非常严肃。同机的还有国民党中央常务委员、军事委员会政治部副部长梁寒操，国民党外交部驻新特派员吴泽湘等。
1942年4月，蒋介石三次面见张元夫，要张自重庆回新疆，向盛世才提出谈判条件，和平解决新疆问题。张元夫是盛世才派驻国民党中央政府的代表，盛留学日本时曾得到他在金钱上的大力支持。5月，盛世才派盛世骥随张元夫去重庆，蒋介石夫妇予以热情接待。6月28日，盛世才致电蒋介石，报告苏联副外长迭卡奴作夫来新，专为办理独山子油矿及其他重要事宜，指名要求蒋介石派第八战区司令长官朱绍良与经济部部长翁文灏一同来新。朱绍良是盛旧日长官，又是旧友，交谊甚厚，便于谈判条件；翁文灏负责与苏联副外长谈判。7月3日，朱绍良、翁文灏、空军总指挥毛邦初飞抵迪化。朱绍良这次来新疆关系重大，他代表蒋介石首次正面与盛世才接触。7月16日，朱绍良飞渝，向蒋介石报告新省详情，并转呈盛世才第一次《上蒋委员长书》，叙述彼与俄国一切秘密交涉的经过，详尽无遗。蒋介石于7月11日召见苏联驻华大使潘友新，重申凡关系新疆与苏联之间的政治、经济事项应由中央交涉的方针，以免发生误会，并告以对新省政治调查与督察事项，已派朱绍良赴新负责主持，希一并转达苏联政府。7月21日，朱绍良由重庆飞返迪化，当时蒋介石曾有手谕致盛，“朱氏告盛，关于其既往一切，委员长不但原宥，且均为之负责。”盛世才听后，“不禁铭感五内”。
8月30日下午1点左右，宋美龄的座机飞抵迪化。机场上成千上万人围成大圆圈，摇旗欢呼，表示欢迎。那天盛况，据说在新疆是空前的。盛世才和宋美龄等握手寒暄之后，合照留念，然后分乘汽车，浩浩荡荡到了督办公署。
宋美龄被安置在督署西大楼盛世才的家里，梁寒操等则由盛世才的二弟交通管理处处长盛世英陪同安顿在督署东花园。
东花园里，林木葱茏，花香四溢。前面是一座大客厅，后面是有套间的卧房，美轮美奂，豪华富丽。客厅、卧房都摆满苏联糖果、香烟，还有本地的无核葡萄、苹果、蜜饯、无花果等等。东花园是盛世才招待贵宾的地方，但在这里盛世才也杀过他认为有阴谋嫌疑的人。这里穿白色工作服的侍者，身上都佩带手枪。他们机警干练，喜欢和人攀谈，然后把客人的每一句话，都汇报到盛世才耳中，甚至在客人外出时，翻看客人的行李和日记。
当晚，盛世才在西大楼设宴为宋美龄洗尘。席间，宋美龄讲了几分钟话。大意是说：这次到新疆感到很高兴，承蒙盛情款待，十分感谢；新疆在盛督办治理之下，取得了很大成就，非常佩服，望今后“百尺竿头，更进一步”；以三民主义为依归，把新疆建设成一个三民主义的新新疆，云云。
宋美龄讲话虽短，但在盛世才治新历史上，却是个公开转变征兆，即以伪装崇奉马列，变为赤裸裸依附蒋介石。在宋美龄之前，从未有人敢在盛世才面前谈论什么三民主义。听了宋美龄的话，有人感到有点突然，盛世才会接受她的那套宣传吗？在宋等下飞机不久，盛世才不还分送他那自诩用马克思列宁主义观点分析国际形势和中国抗战问题的著作吗？
其实，盛世才已不是刚刚登上督办宝座的盛世才了。他看到国际上，以苏联为首的反法西斯战争正处于困难阶段，国内蒋介石集团接二连三掀起反共高潮，日寇进行大扫荡，解放区和八路军处于艰难时期，便认为该撕下伪装了。宋美龄此行，更坚定了他公开反共的立场。宋美龄离开新疆不久，盛便撕毁、涂抹了所有亲苏标语，四处逮捕监禁亲苏的积极分子和共产党员。
宋美龄抵迪化的第二天，曾去新疆女子中学参观，当时女子中学教职员中，多为“叛逆家属”。盛世才之妻女子中学校长邱毓芳为防备这些家属将其冤情密告宋美龄，乃对宋美龄严加防范，尾随左右，寸步不离。
这时，发生了一个小插曲。赵丹被捕后，他的妻子叶露茜想方设法营救，但是苦无门路。她听说宋美龄到了迪化，于是怀着一线希望，打算告一次“御状”；可是“御状”写好了，却无法送到宋美龄手里。宋美龄在女子中学参观完毕后登上汽车；叶露茜感到错过这个机会就再没有希望了，于是乘汽车开动的一刹那间，不顾生命安危猛力向汽车撞去。宋美龄看到汽车撞了人，礼貌地下车扶叶露茜。叶露茜乘着混乱，将“御状”偷偷塞在宋美龄的大衣口袋里。当然，宋美龄不会因为一个演员而去撕裂与盛世才的关系，于是“御状”也就石沉大海了。
第二天，宋的一大帮随行在迪化有限的几家商店里拼命抢购物资，如苏联战前输入的呢绒、哔叽、花布、食品、糖果、玩具、化妆品、白兰地、照相机、手表等等都是他们搜求的东西。原来，太平洋战争以后，重庆洋货绝迹，即使有也昂贵非常。在迪化发现这等东西，他们当然不会放过。从早晨出发抢购，然后一次次、一车车地运回，几乎把迪化市的日用品搜购一空，市民为之侧目。
宋美龄在迪化停留两日后，第三日晨乘原机飞离迪化。宋美龄在迪期间，在朱绍良的陪同下，和盛世才确定了四点：一、调派甘肃境内政府军由兰州进驻安西、玉门，牵制在哈密的俄军；二、委派新疆外交特派员，将外交权收归中央；三、肃清新疆共党；四、着俄军退出新疆；等项。
国民党新疆省党部成立，盛世才任主任委员，南京派来的黄如今任书记长。
1942年10月5日，盛世才请苏联驻迪化总领事蒲希金转交一份备忘录给苏联政府。备忘录称：“除苏俄外交官员可给予在新疆居留之自由外，其他在新疆的一切苏俄人——包括军事顾问人员、军事教官、财政厅及建设厅之苏俄顾问、技术专家、工程师、医生、红军驻哈密的第八团整个部队，阿尔泰和伊犁的锡矿人员与探测人员等，都应在三个月内，一律撤离新疆省。”经过多次谈判，苏联决定撤出除外交官以外所有人员，苏盛关系破裂。
