建安十一年(206)正月，曹公亲自领兵征讨高干。
高干闻讯，就留下其他将领守壶关城，自己逃到匈奴，向匈奴单于求救，但单于没有出兵。
曹公围困壶关城三个月后攻下了它。
于是高干逃到荆州，被上洛县都尉王琰抓住并斩首。
八月，曹公东征海贼管承，到了淳于县，派遣乐进、李典进攻，将他击败，管承逃到海岛上去了。
分割东海郡的襄贲、郯、戚三个县以扩充琅笽郡，撤销了昌虑郡。
三郡乌丸趁天下大乱之机，攻破幽州，抢掠汉族百姓十多万户。
袁绍曾把他们的酋长和首领都立为单于，并把本族人的女儿作为自己的女儿，嫁给他们为妻。
其中辽西单于蹋顿势力最大，最受袁绍厚爱，所以袁尚兄弟来投奔他，他们多次侵入边塞抢掠。
曹公准备征讨乌丸，先开凿河渠，从呼沲河直到。。水，命名平虏渠。
又从氵句河口凿通潞河，起名叫泉州渠，通向大海。
建安十二年(207)二月，曹公自淳于返回邺城。
二月初五，又下令说:“自我举起义旗，平定暴乱到现在，已整整十九年了，这期间每战必胜，难道这是我一个人的功劳吗?这都是贤才智士、文武百官尽忠尽力的结果呀!现在虽然天下还没有完全太平，还需我和他们一起去平定，但是我独享功劳，怎能安心呢!应该尽快给大家论功行赏。”于是大封功臣，功劳卓著的二十多人封为列侯，其余的也论功行赏，还免除为国死难者子女的徭役租税，轻重各有等差。
曹公想要北征三郡乌丸，众将都说:“袁尚只不过是个四散逃亡的敌人而已，乌丸人又贪财忘义，不讲究亲朋交情，怎么能被袁尚利用呢?如今大兵深入其境征伐，刘备一定会劝说刘表袭击许都。
万一真的发生变故，就会悔恨不及。”惟有郭嘉断定刘表不会相信刘备，鼓励曹公出兵。
五月，曹公带兵来到无终县。
七月，因大雨而发水，靠海边的道路都不通，田畴请求当向导，曹公答应了。
田畴带领大军出了卢龙塞，塞外道路被断绝不通，只好挖山填谷五百余里，经过白檀县，穿越平冈县，深入鲜卑族的居住地，向东直奔柳城县。
距柳城二百多里的时候，敌寇已得知消息。
袁尚、袁熙与蹋顿，以及辽西单于楼班、右北平单于能臣抵之等带几万骑兵前来迎战。
八月，曹公登上白狼山，突然与敌兵遭遇，敌人数量很多。
当时曹公的辎重物资都在后面，穿战甲的人很少，左右随从有些害怕。
曹公登上高处，望见敌军队伍混乱不整，便命张辽为先锋，率先主动向敌人发起进攻，乌丸军四散崩溃，蹋顿以及部族中许多有名之王都被斩首，胡、汉两族投降的有二十多万。
辽东单于速仆丸及辽西、右北平的众位头目，丢弃他们的族人，与袁尚、袁熙逃往辽东，仅剩下几千骑兵。
当初，辽东太守公孙康自恃地域偏远，不服从管辖。
等到曹公打败了乌丸，有人劝曹公应该征伐公孙康，那样就可活捉袁氏兄弟。
曹公说:“我正要叫公孙康砍掉袁尚、袁熙的脑袋送来，不用再派兵了。”九月，曹公带兵从柳城回返，公孙康立即把袁尚、袁熙、速仆丸等人斩首，把头送到曹公军中。
有的将领问:“主公回兵，而公孙康却砍下他们脑袋送来，这是什么缘故呢?”曹公说:“公孙康平素就惧怕袁尚等人，外攻太急，他们就会合力对付我们，暂缓进攻，他们就会自相残杀，这是必然的!”十一月，曹公到达易水岸边，代郡乌丸代理单于普富卢、上郡乌丸代理单于那楼带领本族的知名头领赶来庆贺。
建安十三年(208)正月，曹公回到邺城，开凿玄武池训练水军。
这时，朝廷废除了三公，设置丞相、御史大夫。
六月，曹公被任命为丞相。
七月间，曹公南征刘表。
八月，刘表病死，他的儿子刘琮接替其职位，驻守襄阳，刘备驻守樊城。
九月，曹公率兵抵达新野县，于是刘琮投降，刘备逃往夏口。
曹公进兵江陵，命荆州一带的官吏和百姓同他们一样实行新法规。
还评定荆州降官的功劳，封侯的有十五人，任命原刘表手下的大将文聘为江夏太守，让他领管自己的兵马，并举荐任用荆州名士韩嵩、邓义等人。
益州牧刘璋开始接受征兵和纳税，遣送士兵补充军队。
十二月，孙权帮助刘备进攻合肥，曹公从江陵发兵征讨刘备，到达巴丘山，派张睯去援救合肥。
孙权得知张睯到来，才撤兵离开。
曹公抵达赤壁，与刘备交战，战斗失利，这时发生了大瘟疫，官兵死了很多，曹公便带兵北回。
于是刘备占领了荆州所辖的江南各郡县。
建安十四年(209)三月，曹公进军到了谯县，制造快船，操习水军。
七月间，曹军从涡水进入淮白话二十四史河，经过淝水，在合肥住下。
八月二十四日，曹公下令说:“最近几年来，军队多次远征，官兵都有死亡，有时还遇到瘟疫，不能再回家乡，夫妻难以团聚，百姓流离失所，这难道是仁爱之人愿意看到的么?是不得已才这样做。
特此命令:凡是死的士兵家中没有产业，难以维持生活的，政府不得停止供应食粮，官吏必须慰问救济他们，这才合我意。”这年又在扬州设置郡县长官，开垦芍陂屯田。
十二月，回返。
建安十五年(210)春天，又颁布命令:“自古以来，凡是开国和中兴的君主，无不靠贤人君子帮助共治天下!君主得到贤才，足不出巷，这难道是侥幸碰上的吗?是高高在上的执政者不去寻访罢了。
如今天下还未平定，这是正需要贤才的时候。
孔子说:‘孟公绰作赵、魏两家的家臣之长，是多多有余的，却不能作滕、薛二小国的大夫。
’假如一定要廉洁之士才能任用，那齐桓公怎能称霸天下呢?难道现在天下就真没有像吕尚那样富有才华却穿着破衣服在渭水边垂钓的人吗?又有没有像陈平那样被诬与嫂子私通，接受贿赂却还没有遇到识才的人吗?各位一定要帮我明察举荐出身低微的有才之士，只要有才就举荐，使我能够重用他们。”这年冬天，建铜雀台。
建安十六年(211)正月，汉献帝任命曹公的世子曹丕作五官中郎将，并安置所属官员，让他做副丞相。
太原商曜等人据守大陵县反叛，曹公派夏侯渊、徐晃带兵包围大陵，打败了商曜。
张鲁占据汉中郡。
三月，曹公派钟繇前去征讨，又命令夏侯渊等人从河东郡出兵，与钟繇会合。
这时，占据关中的各将都怀疑钟繇要袭击自己，于是，马超与韩遂、杨秋、李堪、成宜等人起兵反叛。
曹公派曹仁去征讨。
马超等人驻守潼关;曹公告诫众将说:“关西兵勇敢强悍，你们坚守营寨，不得与他们交战。”七月间，曹公西征，与马超的军队隔着潼关对峙。
曹公拖住马超的部队，暗中派徐晃、朱灵等将乘天黑渡过蒲阪津，占领黄河以西，安营扎寨。
曹公在潼关北面强渡黄河，渡了一半，马超赶来，猛攻曹军船只。
校尉丁斐见情况危急，放出大批牛马引诱贼兵，贼兵争抢牛马，队形大乱，曹公才得以渡过黄河，沿河边向南修筑通道。
贼兵败退，占据渭口抵抗，曹公便多设疑兵，暗中用船将部队送入渭水，架设浮桥，乘夜分兵在渭水南岸扎营。
贼军于夜间偷袭曹营，曹公派伏兵将他们击败。
马超等人驻守渭南，派人送信，以割让黄河以西为条件求和，曹公不应。
九月，大军渡过渭水，马超等人多次挑战，曹公并不应战;再三请求割地，并让自己的儿子做人质求和，曹公听从贾诩之计，假意先应下来。
韩遂请求与曹公会面。
曹公与韩遂的父亲同一年被举为孝廉，又与韩遂是平辈，因此两人马靠马在阵前谈了很长时间，不谈军事，只叙朋友旧事，说到高兴处，二人拍手大笑。
会见结束后，马超问韩遂:“曹公说了些什么?”韩遂回答:“没说什么。”于是马超等人对他产生了猜疑。
过了几天，曹公又给韩遂写了封信，上面故意涂改许多地方，好像是韩遂改的。
马超等人更加怀疑。
于是曹公与他们约定日期会战，先用轻装部队挑逗敌军，打了很长时间后，派出精锐骑兵夹攻，大败他们，成宜、李堪等都被斩首。
韩遂、马超等人逃到凉州，杨秋到安定郡，关中平定了。
众将有的问曹公:“开始时，贼兵守卫潼关，渭水以北没有防守之兵，我们不从河东出去攻打冯翊，反而在潼关与敌兵对峙，拖延许久才北渡黄河，这是为何?”曹公回答:“贼兵占据潼关，如果我军进入河东，贼兵必将带兵守住黄河各渡口，我们就不能渡到河西;我故意重兵逼进潼关，贼兵全力来守南边，西河的防备空虚，因此徐晃、朱灵二将才能轻易占领西河。
在此之后我带大军北渡黄河，贼兵不敢与我们争夺西河，是因为有他们二将的军队。
连结战车，树起栅栏，做通道向南前进，既是创造了敌军不能取胜的条件，同时又向敌人示弱，麻痹他们。
渡过渭水后深沟固垒，敌军挑战不应，是为了使敌军骄傲自大;所以贼军不造营垒，只求割地讲和。
我顺着他们的意思答应下来，之所以依着他们的意图，是为了使他们自以为平安无事而毫无防备。
我军此时蓄精养锐，一旦出击，就有迅雷不及掩耳之势。
用兵之道，本来不能墨守成规，只求一种方法。”当初，贼兵每到一支部队，曹公就面露喜色。
贼兵被打败以后，众将问他高兴的原因。
曹公回答:“关中地域辽阔，如果贼兵各自依险阻抵抗，征伐他们，没有一二年的时间不能平定。
如今都聚集于此，虽然人数众多，但都彼此不和，没有统一的主帅。
这样，消灭敌人容易成功，我所以高兴。”十月，曹军从长安出发，北征杨秋，包围了安定。
杨秋投降，又恢复了他的爵位，让他留下治理所辖之地。
十二月，从安定返回，留下夏侯渊驻守长安。
建安十七年(212)正月，曹公回到邺城。
汉献帝命令曹公朝拜时赞礼官不必在旁点名唱礼，入朝时可以不像别的大臣那样小步快走，可以穿靴、佩剑，就像西汉丞相萧何那样。
马超的余党梁兴等人驻守蓝田县，曹公命令夏侯渊出兵白话二十四史征伐，平定了他们。
划割出河内郡的荡阴、朝歌、林虑等县，东郡的卫国、顿丘、东武阳、发干等县，巨鹿郡的睰陶、曲周、南和等县，广平郡的任城县，赵郡的襄国、邯郸、易阳县以扩充魏郡。
十月，曹公征讨孙权。
建安十八年(213)正月，曹公进军濡须口，攻破孙权在长江以西的营寨，抓住了孙权的都督公孙阳，然后回师。
此时，汉献帝下诏合并十四州，恢复九州的建制。
四月，曹公回到邺城。
五月初十，汉献帝派御史大夫郗虑拿着皇帝的符节到邺城，策封曹公为魏公，策文说:“因我无德，小时就遭忧患和灾难，被远远地劫持到长安，后又流亡到唐、卫。
那时，我四处漂泊，祖宗的祠庙无人祭祀，国无固定疆界;群雄都觊觎皇位，割裂天下，全国的百姓，我无法管治，我汉高祖开创的基业快崩溃了。
我早起晚睡，不敢安息，内心痛苦异常，祷告说:‘我的祖宗啊，有才能的先臣们，谁能怜悯我呢?’于是感动了上天，诞生了曹丞相，保护我们皇室平安，在艰难之中把我拯救出来，使我有了依仗。
如今要举行授您魏公的典礼，请您敬听我的命令。
“先前董卓首乱，使国家蒙难，各地郡守放弃自己的政务，一同解救王室之乱。
您督促众人进军，并率先与贼兵交战，可见您对王室的忠诚。
后来黄巾军违背天命，发动叛乱，侵占三州，祸乱波及百姓，您又铲除他们，平定东方，这又是您的功劳。
韩暹、杨奉二人专权，乱发命令，您讨伐他们，清除他们引起的****，又把都城迁到许县，建造京都，重设百官，修建宗庙，恢复先代的规章制度、文物，此举使天地鬼神都得到安宁，这也是您的功劳。
袁术称帝造反，虽在淮南横行一时，但也惧怕您的神威。
您施展宏谋，在蕲阳战役中，斩首桥蕤，威势不断，继续南行，使袁术丧命，部下崩溃，这又是您的功劳。
回师东征，诛杀吕布;班师途中，处死张杨，眭固认罪受死，张绣俯首称臣，这又是您的功劳。
袁绍淆乱天纲，举行叛乱，阴谋颠覆国家，倚仗兵多将广，起兵侵凌朝廷，这时，国家兵少力小，普天之众，个个心惊胆寒，无人有坚定的信心，忠于国家的您运用您的神机妙算，亲赴官渡指挥作战，歼灭众多贼兵，把国家从危难中拯救出来，这又是您的功劳。
率师渡过黄河，开拓平定四州。
袁谭、高干二人被斩首，众海盗四散逃窜，黑山贼寇投靠朝廷，这又是您的功劳。
三郡乌丸，已两代作乱，袁尚依靠他们，盘踞在塞北，您率军翻山越岭，一战消灭他们，这又是您的功劳。
刘表背叛朝廷，不再上贡，您率军出发，神威先行，荆州诸郡，望风而降，这又是您的功劳。
马超和成宜狼狈为奸，据守黄河、潼关，企图称王称霸，您在渭水南将他们消灭，杀敌数万，安定了边境，与戎狄和好，这又是您的功劳。
鲜卑族、丁零族，到京城朝见;。。于族、白屋族，俯首称臣，这又是您的功劳。
您有平定天下的大功，您用德行教化民众，使天下秩序井然，宣传改善风俗，不断向百姓施以教导，小心谨慎地施以刑罚，使官吏们不施行苛政，百姓没有狡诈之心;您极其尊崇皇帝的亲族，使没有后人的能被继承下来，对于以前德高功大之人，无不发给合理的俸禄;即使像伊尹那样德高及于皇天，周公那样光照四海的贤人，与您相比，也显得逊色多了。
“我听说先代的帝王分封大德之人，要赏赐给他土地，分给他百姓。
之所以这样做，是为了让他保卫王室辅佐君王。
在周成王时，管叔和蔡叔作乱，他们被平定后，成王顾念有功之臣，使派邵康公赐给齐国姜太公所辖的土地:东到大海、西到黄河、南到穆陵关、北到无棣边境，各种王侯、九州长官有罪，都可以征讨，世代担任太师，以彰其功绩;到了周襄王时，也有楚国人不称臣、不献贡，又命晋文王为诸侯的盟主，赏赐给他两辆辂车、勇士、铁钺、美酒和弓箭，开垦南阳的大片土地封给他，让其世代担任诸侯盟主。
所以周王室不灭，完全依靠齐国和晋国。
如今您功德显赫，您的功劳比伊尹、周公还高，但赏赐比齐太公、晋文公少，我感到很惭愧。
我以此渺小之身，居在亿万百姓之上，常常忧虑执政的艰难，如临深渊，如履薄冰，如果没有您的辅助，我定不能胜任。
现在把冀州的河东、河西、魏郡、赵国、中山、常山、巨鹿、安平、甘陵、平原共十个郡县都赏给您，封您为魏公。
赐给您用白茅草包的黑土，您可以去烧龟占卜，修建魏国的宗庙社稷。
从前在周朝时，毕公、毛公都曾入朝作公卿，周公、邵公不但在朝中作太师、太保，也在外作一方之伯。
内外兼职，对于您是非常合适的，您仍以丞相的身份兼任冀州牧。
另赐给您九锡，您敬听我的命令。
因为您制定礼制法律，给百姓规定行为规范，使他们安分守纪，没有人怀有二心。
所以赐给您金辂车、战车各一辆，黑红色的公马八匹。
因您教导百姓们有无相济、崇本务农，使农民努力耕织，积蓄了大量的粮食和布帛，国业兴旺发达，所以赏给您绣龙的礼服和礼帽，配上一双红色的鞋子。
因您推崇谦虚礼让的美德，使百姓们效仿实行，老少之间互相礼让，上下之间彼此和睦，所以赏给您三面悬挂的乐器，用六队三十六人的舞蹈。
白话二十四史因您以教令感化百姓，远达四方，使边远不发达民族都洗心革面，中原地区更加充实富有，所以赐给您红门的房子。
因您研究先王的智慧，思考连尧帝都为难的事情，选择官员只看其有无才德，凡优秀人才一定被举荐，所以赐给您上殿登阶的权力。
因您执掌国家大权，为政庄严，不偏不倚，即使有一丝一点的恶行，也要加以斥责和黜退，所以赐给您三百名勇士。
因您小心谨慎的督察刑罚，公布揭露那些罪犯，凡触犯国家法律的，没有不被惩处的，所以赐给您铁、钺各一件。
因您高瞻远瞩，旁观八方，征讨乱臣贼子，捍卫四海平安，所以赐给您红色的弓一张，红色的箭一百支，黑色的弓十张，黑色的箭一千支。
因您以温良恭俭为根本，以孝顺双亲、友爱兄弟为美德，聪明、守信、笃实、忠诚，感动了我的心，所以赏给你美酒一卣，还配玉制的钩子一把。
魏国可以设置丞相以下的百官，都像西汉初年各诸侯王的建制一样。
望您到魏国后，恭敬地服从我的命令，选拔、安抚您的部下，随时明察政事，完成您的伟大功德，弘扬汉高祖宏伟的事业!”这年七月，开始修建魏国的社稷和宗庙。
汉献帝聘娶了曹公的三个女儿，封他们为贵人，其中年纪最小的暂时留在魏国，等长大后再进宫。
九月，曹公修筑金虎台，开凿渠道，把漳河水引入白沟，流入黄河。
十月，把魏郡分为东西两部分，设置都尉。
十一月，魏国开始设置尚书、侍中、六卿等官职。
马超在汉阳郡，又依靠羌人和其他少数民族作乱，氐王千万，也叛变响应马超，他们驻守在兴国。
曹公命夏侯渊讨伐他们。
建安十九年(214)正月，曹公开始亲耕籍田。
南安郡赵衢、汉阳郡尹奉等人率兵讨伐马超，杀了他的家小，马超逃往汉中。
韩遂迁移到金城，进入氐王千万的部落里，率领羌族一万多骑兵与夏侯渊交战，被夏侯渊打得大败，韩遂逃往西平郡。
夏侯渊与众将一同进攻兴国，屠戮金城。
撤销了安东、永阳两郡。
安定郡新任太守毋丘兴要赴任，曹公告诫他说:“羌族想与中国往来，自会派人前来，注意千万别派人前去。
好人难得，坏人一定会教唆羌族求得非分之物，以便自己从中渔利，要是答应了，于国不利。”毋丘兴上任后，派校尉到羌人那里，范陵果然唆使羌人，请求自己作属国校尉。
曹公说:“我预知事情一定会这样，这不是因为我是先知的圣人，只是经历的事情多罢了。”三月，汉献帝把魏公的地位迁升到诸侯王之上，改授给他金印章、红色绶带和远游冠(三者皆东汉诸王之制)。
七月，曹公征讨孙权。
当初，陇西郡宋建自称河首平汉王，在木包罕聚众为乱，改年号，设百官，已有三十多年了。
曹公派夏侯渊从兴国发兵征讨他。
这年十月，攻占木包罕县城，杀死宋建，凉州被平定。
曹公从合肥回到邺城。
十一月，汉献帝皇后伏氏因从前给她做屯骑校尉的父亲伏完的一封信而犯罪，信上说献帝因董承被杀而怨恨曹公，言辞十分恶毒，被发觉后，伏氏被取消皇后称号，处以死刑，她的兄弟也一同被诛杀。
十二月，曹公到达孟津。
汉献帝命曹公出行时设置和皇帝一样的先驱骑兵，宫殿中摆设刻着猛兽的钟磬大架。
十二月十九日，曹公下令说:“有德之士，未必能够上进;上进之士，未必都能有德。
陈平难道有德吗?苏秦难道守信吗?但陈平奠定了汉朝的基业，苏秦却辅佐弱小的燕国渡过难关。
由此而论，才智之士即使有缺点，难道就不能重用吗?各级官府要仔细考虑，弄清这一点，那么，有才能的人就不致被遗漏，不致不被提拔。”又说:“刑罚，有关百姓的生命，如果军队中主管刑狱的官员有不称职的，却把三军将士生死之大权委任给他，我非常害怕。
应该选用通晓法律的人，让他主持刑罚。”因此又设理曹掾属之职。
