太乙真人说：“弟子哪吒非同凡人，乃是千年灵珠的化身，将来要成为姜子牙仙师的得力干将，身负灭纣大任。因此，请娘娘顾全大局，饶恕他吧！”石矶娘娘修行尚浅，心胸狭隘，一心只想为弟子报仇，便大吼道：“道人，你分明是在包庇那小妖怪。废话少说，再不交人，咱们法力上见高低！”
太乙真人见这妇人不可理喻，便说：“石矶娘娘既然不听劝告，也别怪我无情！现在，你就先过我这关吧！”说完，太乙真人握剑在手，稳稳立在原地，如泰山顶上一棵松。石矶娘娘纵身跳起，挥舞宝剑，向太乙真人的咽喉直刺过来。
太乙真人不慌不忙，只轻轻挥动宝剑，就有千丝万缕的青光剑影，将他整个身躯裹得密不透风。石矶娘娘的宝剑扎上去，好像柳条触到墙壁一样，“咔嚓”一声断为两截。石矶娘娘又抛出八卦云光帕，想要罩住太乙真人。太乙真人口中念念有词，将拂尘向空中一扫，那宝帕立刻四分五裂，碎片纷飞。
石矶娘娘见法宝被毁，急忙打了个口哨。眨眼间，她的坐骑青鸾神鸟迅猛飞来，扇动翅膀，伸出利爪，张开尖喙，向太乙真人直扑过去。太乙真人抽身一跃，随手抛出九龙神火罩，不偏不倚，正好把石矶娘娘和青鸾神鸟一起罩住。
太乙真人拍拍手，罩子里燃起熊熊烈火。石矶娘娘被火一烤，立刻现出原形，原来是粪坑里的一块顽石；青鸾神鸟是一只屎克郎。哪吒见石矶娘娘已被降服，现了原形，啐了口唾沫，说道：“怪不得又臭又硬，原来是粪坑里的一块石头！师父，你那个宝贝真好，等我学好了本事，把它送给我吧！”
太乙真人抚摸着哪吒的头说：“好，好，好！你这个小淘气呀，不知道什么时候才能学好本领！”说完，太乙真人掐指一算，对哪吒说：“孩儿啊，赶快回家去吧！龙王已经带人去捉拿你父母了！”哪吒听了，立即跪倒在地，求师父饶恕自己犯下的错误，又眼含热泪求他出手相救。
太乙真人被哪吒的一番真情打动，就为他想了个主意，告诉如此这般地去做。哪吒听后，立刻露出笑脸，再三感谢恩师，随后返回陈塘关。哪吒刚进院门，果然看到四海龙王以及成百上千的虾兵蟹将把父母团团围在中间，正在严厉审讯。
哪吒纵身跳过人群，落在父母面前，指着四位龙王，高声喝道：“一人做事一人当，巡海夜叉李艮和龙王三太子敖丙是我打死的，你们不要为难我的父母！”敖光看到哪吒，仇人相见分外眼红，奸笑道：“小家伙，欠债还钱，杀人偿命！不要光在嘴上说得好听啊！”
小哪吒仰天大笑，坚定地说：“男子汉说话算数！你们先放了我的父母，我马上给你们偿命！”敖光一听，马上命人把李靖夫妇放了。哪吒走到父母面前，扑通一声跪倒在地，真诚恳地向他们道歉，又说来世一定做个听话的孩子，好好孝敬他们。
小哪吒虽然年纪很小，可是这番话中，字字句句情真意切，感人肺腑，催人泪下，令在场的所有人感动万分。接着，哪吒抽出父亲的宝剑，对大家说：“现在我便以死谢罪！死之前我只有一个愿望，愿东海龙宫与陈塘关从此继续友好往来，和平共处！”
说完，小哪吒挥剑割断喉咙，自刎而亡。众人见此，纷纷垂泪，同时都暗自钦佩这位顶天立地的小男子汉的壮举。李夫人哭得泪如雨下，死去活来；金吒、木吒两兄弟也哭成了泪人儿；李靖眉头紧锁，不知道是在恨自己，还是在想念儿子。
哪吒死后，家人把他的尸体装入棺材埋葬了。哪吒虽然死了，但他的三魂六魄却飘飘荡荡去了乾元山。太乙真人正在打坐，见哪吒魂魄随风飘来，立刻起身迎接。他吩咐哪吒向母亲托梦，在翠屏山上修建一座哪吒行宫，并且三年之内香火不断。那样的话，哪吒就能恢复肉身，重新做人。
哪吒谨遵师命，这天半夜就回到陈塘关，给母亲托梦，将太乙真人所说的话告诉了她。第二天清晨，李夫人醒来后，把昨夜哪吒托梦一事告诉了李靖，并请求他立即为哪吒修建行宫。李靖听后，觉得荒唐可笑，加上对哪吒怀恨在心，无论如何不肯答应。
但是，李夫人爱子心切，就暗中偷偷派人在翠屏山建造了行宫，塑了哪吒神像。行宫造好之后，哪吒便在翠屏山显灵，有求必应。天长日久，附近的百姓都知道了这件事，纷纷前来，供奉果品，烧香拜祭，香火不断，而且越烧越旺。
转眼间半年过去了。这天李靖练兵回家，恰巧路过翠屏山下。他看到山上人来人往，客流如云，觉得有些奇怪，便问部下为何此地出现这种情景。部下告诉他说，山上有座行宫，供奉着一位神仙，百姓们有求必应，十分灵验，因此每天前来拜佛的人络绎不绝。
李靖又问：“山上供奉着哪位神仙？”部下回答说：“将军，这位神仙的名字，在方圆百里之内，几乎是无人不知，无人不晓。他就是‘哪吒’啊！”李靖一听到“哪吒”的名字，顿时怒发冲冠，心想：“哪吒？不就是我那不孝的三儿子吗？夫人呐，没想到你还是偷偷地把这事办了，真是糊涂啊！”
李靖纵身下马，向山上神庙走去。来到庙门前，抬头看见门楣上挂着一块金匾，上面写着四个醒目的金字：哪吒行宫。庙宇中央供奉着哪吒金身塑像，身边站着两位判官。李靖怒不可遏，指着哪吒塑像破口大骂。骂他生前招灾惹祸，让全家不得安宁；骂他死后不守本分，还来愚弄百姓。
骂了一会儿，李靖挥起钢鞭，将哪吒金身打个稀巴烂，又抬脚踢倒两个判官。然后，他又赶走所有香客，命人烧毁庙宇。回到家后，他把所见所闻以及所作所为，向夫人讲述一遍，又严厉地指责了她一番。夫人听后，伤心哭泣，泪流不止。
这天晚上，哪吒游玩归来，见庙宇处处都是残垣断壁，纸末炭灰，不由大吃一惊。两个判官匆匆上前，下跪磕头，哭哭啼啼地告诉他李靖怒打金身，烧毁行宫的经过。哪吒听后，不由怒火中烧。见自己没有容身之地，他想了想，决定回到乾元山，投奔师父。
哪吒拜见师父，一五一十向他哭诉了事情经过。太乙真人听后，也觉得李靖太不讲理。真人想到哪吒还要归属姜子牙，扶佐周室，便决定全力挽救。于是，他命令童子从五莲池中采摘两朵莲花和三片荷叶，把它们摆成人的模样，又在中间放上一粒仙丹，将哪吒的魂魄附在上面。
太乙真人喃喃地念起咒语。只听“咔嚓”一声巨响，地上随即跳起一个英俊威武的小男孩，这人就是哪吒的莲花化身。莲花化身的哪吒，觉得自己重获新生后，体力充沛，精神饱满，心情舒畅，生命力更加顽强。他十分感激师父的再造之恩，立刻跪倒在地，连连磕头致谢。
太乙真人将哪吒扶起，随后送他一件法宝——火尖枪，并传授他高超的枪法。哪吒聪明伶俐，勤奋好学，一学就会，一点就通，很快掌握了技艺高超的火尖枪法，不久就练到炉火纯青的地步。看到哪吒进步很快，太乙真人又送给他一件法宝——无敌风火轮，并教他使用的方法。
哪吒掌握了风火轮的使用方法后，太乙真人又送他一个豹皮囊，里面有一块新的混天绫和一个新的乾坤圈，还有一块金砖，同时将使用口诀传授给他。哪吒悟性极高，很快就熟能生巧了。哪吒潜心修炼了半年之久，成了一个文武双全的杰出少年。
